Morningstar
AanbevolenNieuws Whats New IconProfessionele beleggers Whats New IconAwards for Investing Excellence Whats New Icon
Morningstar Tools

Wegwijs op de Morningstar website (6)

Analyseer beleggingen via online tools – Via de Morningstar website kunt u ook een virtuele portefeuille opbouwen. Op die manier kunt u de ontwikkeling van uw selectie overzichtelijk bijhouden en analyseren.

Morningstar Benelux 04 januari, 2017 | 13:25
Facebook Twitter LinkedIn
Font-Size

Tool: Portefeuille

De portefeuilletool is een krachtige applicatie en populairste tool op de Morningstar website. U kunt er zowel modelportefeuilles als uw werkelijke portefeuille bouwen, aanpassen en analyseren. Bovendien is het mogelijk om alerts in te stellen zodat u gewaarschuwd wordt wanneer er zich veranderingen voordoen in uw portefeuille.

Voordat u kunt starten, dient u een Morningstar profiel aan te maken. Bent u nog niet geregistreerd, dan kunt u dit doen met behulp van Starten bij Morningstar. Bent u reeds geregistreerd dan klikt u op INLOGGEN. Vervolgens geeft u uw e-mailadres en wachtwoord in, en klikt u op “Aanmelden”. Eenmaal ingelogd klikt u op PORTEFEUILLE.

NL wegwijs

Allereerst geeft u uw portefeuille een naam. Daarna kunt u de valuta van uw portefeuille instellen. Standaard is dit Euro. Wenst u echter een andere valuta, dan kan dit eenvoudig aangepast worden met behulp van het uitklapmenu. Tot slot geeft u het type portefeuille in. Een ‘Overzichtsportefeuille’ geeft u de mogelijkheid om fondsen op te lijsten en ze te volgen. Een ‘Transactieportefeuille’ laat u ook toe de aan- en verkoopbewegingen in uw portefeuille te registreren.

 

Nadat u uw keuze heeft aangeduid, klikt u op “Volgende”. U kunt nu fondsen rechtstreeks aan de portefeuille toevoegen.

Rechtstreeks aan de portefeuille toevoegen
NL wegwijs

Onmiddellijk na het aanmaken van de portefeuille verschijnt het scherm waarin u de fondsen van uw portefeuille kunt toevoegen of verwijderen. U kunt dit ook later doen door te klikken op “Bewerken”. NL wegwijs

Om de fondsen rechtstreeks in te voeren, dient u of de exacte naam te kennen, of de ISINcode. Bij het invullen van de naam van het fonds, krijgt u een uitklapmenu dat u helpt het juiste fonds terug te vinden.

Fondsen op een andere manier toevoegen
Kent u de exacte naam niet, of zoekt u een fonds met bepaalde eigenschappen, dan kan u gebruik maken van de Database Fondsen of van de Fonds screener. 

Heeft u het gewenste fonds gevonden, dan kan u dit selecteren en klikken op het icoontje bij “Voeg aan mijn Portefeuille toe” NL wegwijs. Twijfelt u en wenst u bepaalde fondsen te vergelijken (tot maximaal 5) dan kunt u klikken op de fondsvergelijking:NL wegwijs.

NL wegwijs

Tot slot geeft u aan tot welke portefeuille u de fondsen wil toevoegen. U klikt op “Volgende”. In het volgende scherm geeft u het gewenste gewicht in en klikt u op “Opslaan”.

 

 

 

Overzichtsportefeuille
In de overzichtsportefeuille kunt u een portefeuille aanmaken naar uw goeddunken. Op die manier kan u fondsen opvolgen en via de X-Ray bent u in staat om de portefeuille te analyseren.

Het Overzicht geeft u een overzicht van de beleggingen in uw portefeuille. U krijgt de huidige koers, het dagrendement, het gewicht en de datum van de koers.

Door te klikken op Lange Termijn, krijgt u een overzicht van de prestaties van de verschillende fondsen in uw portefeuille over verschillende looptijden.

De Eigenschappen geven op hun beurt een eerste overzicht van de eigenschappen van een fonds. Style box van de beleggingen, koers-winstverhoudingen en de gemiddelde kredietkwaliteit.

Via de knop X-Ray bent u in staat om met één muisklik uw portefeuille te analyseren. De X-Ray geeft een compleet beeld van uw beleggingen. Voor meer informatie over het gebruik van de X-Ray klikt u hier>>.

Tot slot kan u ook uw portefeuille volledig aanpassen. Daarvoor klikt u eenvoudigweg op Bewerken.

Transactieportefeuille
De transactieportefeuille laat toe uw beleggingssituatie zeer gedetailleerd te volgen. U kan zowel uw aan- en verkopen registreren. Daarnaast kan u verkregen dividenden en herbeleggingen ingeven en kan u ook automatisch terugkerende investeringen ingeven zodat u dit niet elke periode hoeft te doen. De transactieportefeuille registreert vervolgens zelf de waarde. Verschilt dit toch van uw prijs, dan kunt u dit nog steeds manueel aanpassen.

Het Overzicht geeft u een overzicht van de fondsen in uw portefeuille. U krijgt de huidige koers, het dagrendement, het gewicht en de datum van de koers.

Door te klikken op Lange Termijn, krijgt u een overzicht van de prestaties van de verschillende fondsen in uw portefeuille over verschillende looptijden.

Met de Winst & Verlies knop kunt u zeer gemakkelijk zien hoeveel winst of verlies u uit een belegging heeft gehaald en hoe zich dit heeft vertaald in uw gehele portefeuille.

De Eigenschappen geven op hun beurt een eerste overzicht van de eigenschappen van een fonds. Style box van de beleggingen, koers-winstverhoudingen en de gemiddelde kredietkwaliteit.

De Kastroom geeft op kwartaal basis de totale in -/uitstroom weer van uw portefeuille. Hier krijgt u een goed overzicht over de totale netto kasstroom.

Tot slot kan u ook uw portefeuille volledig aanpassen. Daarvoor klikt u eenvoudigweg op Bewerken.

Hieronder krijgt u een kort overzicht van de mogelijkheden in Bewerken in de Transactieportefeuille:

  • Transacties: Dit type portefeuille geeft u de beleggingen weer die u daadwerkelijk heeft aangekocht of die u heeft verkocht. U geeft in hoeveel stuks u heeft verhandeld en tegen welke prijs. De prijs kan u zelf ingeven of u kunt de dag aanduiden waarop u het fonds heeft aan- of verkocht en dan wordt de prijs van die dag weergegeven. Verschilt de munt waarin u heeft aangekocht van de Euro, dan kan u deze ook aanpassen.
  • Dividenden: Heeft een fonds een dividend uitgekeerd, dan kunt u ook dit aangeven. Hiervoor selecteert u “Dividenden”. U selecteert het fonds, de datum waarop het dividend werd uitgekeerd, het bedrag en de herbeleggingskoers. Door op “Opslaan” te klikken worden uw aanpassingen bewaard.
  •  Splits: Ook wanneer een fonds splitst, kunt u dit aangeven. U selecteert het desbetreffende fonds, geeft de datum en de verhouding weer van de splitsing. Krijgt u voor elk bestaand aandeel, twee nieuwe aandelen van het gesplitste fonds dan typt u: “2” voor “1”.
  • Terugkerend: Beslist u om maandelijks een bepaald bedrag in een fonds te investeren, dan kan u dit eenvoudigweg aangeven. U kiest het desbetreffende fonds, de begindatum van wanneer u begint met investeren en het bedrag dat u elke keer investeert. Tot slot dient u nog aan te geven hoe vaak u investeert: dit kan maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks.

NL wegwijs

Tot slot heeft u ook de mogelijkheid om dagelijks of wekelijks een geautomatiseerde email te ontvangen van Morningstar. Dit kunt u instellen onder Alerts.

Klik hier voor meer informatie over de portefeuille tool>>

Klik hier om verder te gaan naar tool: X-Ray>>

 

Wegwijs op de Morningstar website

Deel 1 - Introductie op Wegwijs op de Morningstar website

Deel 2 - Starten op Morningstar

Deel 3 - Zoekmogelijkheden op Morningstar - Zoek op ISIN & Database Fondsen

Deel 4 - Zoekmogelijkheden op Morningstar - Fonds screener

Deel 5 - Analyseer beleggingen via online tools - Fondsvergelijker

Deel 6 - Analyseer beleggingen via online tools - Portefeuille

Deel 7 - Analyseer beleggingen via online tools - X-Ray

Deel 8 - Blijf op de hoogte met de Morningstar Nieuwsbrief

 

Facebook Twitter LinkedIn
Font-Size

Over de auteur

Morningstar Benelux

Morningstar Benelux  .

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten

De Star Rating voor aandelen van Morningstar wordt toegekend op basis van de raming door een analist van de reële waarde van een aandeel. Het is een projectie/opinie, geen feitelijke verklaring. Morningstar kent Star Ratings toe op basis van de raming door een analist van de reële waarde van een aandeel. De Star Rating wordt door vier componenten bepaald: (1) ons oordeel over de economische slotgracht van het bedrijf, (2) onze raming van de reële waarde van het aandeel, (3) onze onzekerheid met betrekking tot die raming van de reële waarde, en (4) de huidige marktprijs. Die criteria samen leiden tot een unieke rating die elke dag wordt geüpdatet. Een rating van vijf sterren betekent dat het aandeel een goede waarde vertegenwoordigt tegen zijn huidige koers; een rating van één ster niet. Als ons uitgangspunt correct is, dan zal de marktprijs in de loop van de tijd, doorgaans binnen de drie jaar, gaan samenvallen met onze raming van de reële waarde. Beleggingen in effecten zijn onderhevig aan markt- en andere risico's. Resultaten van een effect uit het verleden bieden geen garantie en zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Voor meer informatie in verband met de Morningstar Star Rating voor aandelen, ga naar

De raming van de kwantitatieve reële waarde is de door Morningstar uitgevoerde raming van het bedrag per aandeel uitgedrukt in USD dat het eigen vermogen van een bedrijf vandaag waard is. De raming van de kwantitatieve reële waarde is gebaseerd op een statistisch model afkomstig van het analistenteam van Morningstar gespecialiseerd in de raming van de kwantitatieve reële waarde van bedrijven, en omvat een financiële prognose van het bedrijf. De raming van de kwantitatieve reële waarde wordt dagelijks berekend. Het is een projectie/opinie, geen feitelijke verklaring. Beleggingen in effecten zijn onderhevig aan markt- en andere risico's. Resultaten van een effect uit het verleden bieden geen garantie en zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Voor meer informatie in verband met de raming van de kwantitatieve reële waarde, ga naar

De Morningstar Medalist Rating is de samenvattende weergave van Morningstar’s vooruitkijkende analyse van beleggingsstrategieën zoals die worden aangeboden via specifieke instrumenten met een beoordelingsschaal van Gold, Silver, Bronze, Neutral en Negative. De Medalist Ratings geven aan welke beleggingen naar het oordeel van Morningstar waarschijnlijk in staat zijn om in de loop van de tijd een relevante index of peer group gemiddelde te verslaan op voor risico aangepaste basis. Beleggingsproducten worden beoordeeld op drie belangrijke pijlers (People, Parent en Process) die, als ze gekoppeld worden aan de beoordeling van kosten, de basis vormen voor Morningstar’s overtuiging op de verdiensten van die producten en die hun Medalist Rating bepalen. De pijler ratings kennen de gradaties Low, Below Average, Average, Above Average en High. Pijlers kunnen beoordeeld worden via de kwalitatieve beoordeling van een analist (ofwel direct aan een instrument dat de analist volgt, ofwel indirect als de pijler ratings van een gevolgd instrument toegepast worden op een verwant niet-gevolgd instrument), of via het gebruik van algoritmische technieken. Instrumenten worden aan de hand van hun verwachte prestatie gesorteerd in rating groepen die worden gedefinieerd door hun Morningstar Categorie en hun actieve of passieve status. Als analisten een instrument direct volgen, kennen ze de drie pijler ratings toe op basis van hun kwalitatieve beoordeling, getoetst door het Analyst Rating Committee, en monitoren en evalueren deze ten minste iedere 14 maanden. Als de instrumenten ofwel indirect door analisten worden gevolgd, ofwel door algoritme, dan worden de ratings maandelijks toegekend. Voor gedetailleerde informatie over deze ratings en hun methodologie kunt u terecht op: here

The Morningstar Medalist Ratings zijn geen feiten en het zijn ook geen credit of risico ratings. De Morningstar Medalist Rating (i) moet niet worden gebruikt als de enige basis bij het beoordelen van een beleggingsproduct, (ii) omvat onbekende risico’s en onzekerheden die verwachtingen kunnen doorkruisen en tot andere dan verwachte uitkomsten kunnen leiden, (iii) is niet gegarandeerd gebaseerd op volledige of accurate aannames of modellen als ze algoritmisch zijn bepaald, (iv) bevat het risico dat het rendementsdoel niet wordt gehaald vanwege zaken als onverwachte wijzigingen in beheer, technologie, economische ontwikkeling, rentebewegingen, kosten, concurrentiedruk, wetgeving, wisselkoersen, belastingen en wijzigingen in politiek of sociaal klimaat, en (v) moet niet worden gezien als een aanbeveling om beleggingsproducten te kopen of verkopen. Een verandering in de fundamentele factoren achter de Morningstar Medalist Rating kan betekenen dat de rating niet langer accuraat meer is.

Voor informatie over de historische Morningstar Medalist Rating voor beleggingsfondsen die Morningstar volgt, kunt u terecht bij uw lokale Morningstar kantoor.

Gedetailleerde informatie over belangenconflicten, waaronder EU MAR publicaties, leest u in het document “Morningstar Medalist Rating Analyst Conflict of Interest & Other Disclosures for EMEA” dat u hierkunt vinden.

Selecteer de website van uw keuze Om te weten of deze website relevant voor u is, vernemen we graag of u een particuliere of een professionele belegger bent.