Wegwijs op de Morningstar website (7)

Analyseer beleggingen via online tools – De Morningstar X-Ray licht uw portefeuille door en geeft inzicht in de eigenschappen ervan. Zo krijgt u geen verassingen meer. Dit deel legt uit hoe u dat doet.

Morningstar Benelux 04 januari, 2017 | 13:15

Tool: X-Ray

De X-Ray geeft u een snel en beknopt overzicht van de eigenschappen van uw portfolio. Zo kunt u zien in welke onderliggende aandelen uw fondsen beleggen, of er veel overlap tussen uw beleggingen is en in welke sectoren u belegt. Nadat u uw portefeuille heeft samengesteld kunt u deze van alle kanten doorlichten met de X-Ray. De X-Ray concentreert zich op assetallocatie, beleggingsstijl, uw sector- en regioverdeling en de belangrijks posities in uw portefeuille. Selecteer een specifiek overzicht van een bepaald aspect van uw portefeuille nog beter te kunnen analyseren. Met de X-Ray bestaan er geen verrassingen in uw portefeuille.

De Assetverdeling geeft naast de percentuele cijfers ook een grafisch overzicht van de activa waarin belegd wordt. U ziet het percentage aandelen, obligaties, kas/geldmarkt en overig uit uw portefeuille. Bovendien krijgt u ook een duidelijk overzicht van de assetverdeling per fonds.

Waar u in het Overzicht slechts één stijlbox krijg met betrekking tot de aandelen, krijgt u in Stijl Aandelen, Aandelen Sectoren en Aandelenstatistiekeneen veel uitgebreider inzicht. Eveneens gelden deze opties bij vastrentende beleggingen via Stijl vastrentend, Sector vastrentend en Statistieken Vastrentend. Zo krijgt u het percentage aandelen of vastrentende beleggingen dat aan deze stijl voldoet, welke sectoren u zoal belegt en statistieken die u een idee geven over de koers-winstverhouding van uw posities.

In de Regioverdeling krijgt u een overzicht van de regio’s waarin uw portefeuille belegt.

Positie-overlap laat zien welke aandelen u direct (via uw eigen belegging) of indirect (via uw belegging in een fonds) in portefeuille heeft. Zo krijgt u in de gaten of u niet onbewust een (te) grote positie in een bepaald aandeel heeft.

Onder Kosten vindt u de totale kosten factor van uw portefeuille en via Prestatie krijgt u toegang tot een interactieve grafiek waar u de ontwikkeling van uw portefeuille kan analyseren.

 

Klik hier om verder te gaan naar Blijf op de hoogte met de Morningstar Nieuwsbrief >>

 

Wegwijs op de Morningstar website

Deel 1 - Introductie op Wegwijs op de Morningstar website

Deel 2 - Starten op Morningstar

Deel 3 - Zoekmogelijkheden op Morningstar - Zoek op ISIN & Database Fondsen

Deel 4 - Zoekmogelijkheden op Morningstar - Fonds screener

Deel 5 - Analyseer beleggingen via online tools - Fondsvergelijker

Deel 6 - Analyseer beleggingen via online tools - Portefeuille

Deel 7 - Analyseer beleggingen via online tools - X-Ray

Deel 8 - Blijf op de hoogte met de Morningstar Nieuwsbrief

 

Denkt u alles te weten over beleggen? Klik hier om dat te bewijzen met de Morningstar Investing Mastermind Quiz.

Over de auteur

Morningstar Benelux

Morningstar Benelux  .