Als u verder gaat op deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies op uw apparatuur. Lees meer over ons beleid rond cookies en welk soort cookies wij gebruiken door hier te klikken. Accepteer Cookies

Wegwijs op de Morningstar website (7)

Analyseer beleggingen via online tools – De Morningstar X-Ray licht uw portefeuille door en geeft inzicht in de eigenschappen ervan. Zo krijgt u geen verassingen meer. Dit deel legt uit hoe u dat doet.

Morningstar Benelux 04 januari, 2017 | 13:15

Tool: X-Ray

De X-Ray geeft u een snel en beknopt overzicht van de eigenschappen van uw portfolio. Zo kunt u zien in welke onderliggende aandelen uw fondsen beleggen, of er veel overlap tussen uw beleggingen is en in welke sectoren u belegt. Nadat u uw portefeuille heeft samengesteld kunt u deze van alle kanten doorlichten met de X-Ray. De X-Ray concentreert zich op assetallocatie, beleggingsstijl, uw sector- en regioverdeling en de belangrijks posities in uw portefeuille. Selecteer een specifiek overzicht van een bepaald aspect van uw portefeuille nog beter te kunnen analyseren. Met de X-Ray bestaan er geen verrassingen in uw portefeuille.

De Assetverdeling geeft naast de percentuele cijfers ook een grafisch overzicht van de activa waarin belegd wordt. U ziet het percentage aandelen, obligaties, kas/geldmarkt en overig uit uw portefeuille. Bovendien krijgt u ook een duidelijk overzicht van de assetverdeling per fonds.

Waar u in het Overzicht slechts één stijlbox krijg met betrekking tot de aandelen, krijgt u in Stijl Aandelen, Aandelen Sectoren en Aandelenstatistiekeneen veel uitgebreider inzicht. Eveneens gelden deze opties bij vastrentende beleggingen via Stijl vastrentend, Sector vastrentend en Statistieken Vastrentend. Zo krijgt u het percentage aandelen of vastrentende beleggingen dat aan deze stijl voldoet, welke sectoren u zoal belegt en statistieken die u een idee geven over de koers-winstverhouding van uw posities.

In de Regioverdeling krijgt u een overzicht van de regio’s waarin uw portefeuille belegt.

Positie-overlap laat zien welke aandelen u direct (via uw eigen belegging) of indirect (via uw belegging in een fonds) in portefeuille heeft. Zo krijgt u in de gaten of u niet onbewust een (te) grote positie in een bepaald aandeel heeft.

Onder Kosten vindt u de totale kosten factor van uw portefeuille en via Prestatie krijgt u toegang tot een interactieve grafiek waar u de ontwikkeling van uw portefeuille kan analyseren.

 

Klik hier om verder te gaan naar Blijf op de hoogte met de Morningstar Nieuwsbrief >>

 

Wegwijs op de Morningstar website

Deel 1 - Introductie op Wegwijs op de Morningstar website

Deel 2 - Starten op Morningstar

Deel 3 - Zoekmogelijkheden op Morningstar - Zoek op ISIN & Database Fondsen

Deel 4 - Zoekmogelijkheden op Morningstar - Fonds screener

Deel 5 - Analyseer beleggingen via online tools - Fondsvergelijker

Deel 6 - Analyseer beleggingen via online tools - Portefeuille

Deel 7 - Analyseer beleggingen via online tools - X-Ray

Deel 8 - Blijf op de hoogte met de Morningstar Nieuwsbrief

 

Denkt u alles te weten over beleggen? Klik hier om dat te bewijzen met de Morningstar Investing Mastermind Quiz.

Over de auteur Morningstar Benelux

Morningstar Benelux  .