De Morningstar Awards Nederland 2018: dit zijn de winnaars

De winnaars van de Morningstar Awards Nederland 2018 zijn bekend. Op de thuismarkt wint Kempen Orange Fund, en da's zeker niet voor het eerst. Bij de 'koningsklasse' voor fondshuizen pakt T. Rowe Price de hoofdprijs 'overall'. U krijgt de winnaars per categorie met toelichting.

Robert van den Oever 15 maart, 2018 | 20:20

Dit zijn de winnaars van de Morningstar Awards Nederland 2018. In de categorie Aandelen Nederland wint Kempen Orange Fund de award voor het thuispubliek, net als in 2009, 2011 en 2016 overigens. Bij de fondshuis awards gaat T. Rowe Price er met de hoofdprijs vandoor. Het wint niet alleen de fondshuis-Award in de categorie Alle Assetcategorieën, maar ook die voor Obligaties.

Morningstar selecteert de winnaars op basis van een kwantitatieve methodologie die de een-, drie- en vijfjaars prestaties beoordeelt, en een kwalitatieve controle. De winnaars kregen hun Award uitgereikt tijdens een feestelijke avond in hotel Krasnapolsky in Amsterdam.

Aandelen Nederland

Kempen Orange Fund

Morningstar Rating: *****
Morningstar Analyst Rating: Gold
Beheerders: Joop Witteveen en Michiel van Dijk

Morningstar over Kempen Orange Fund:

Het vertrouwen van Morningstar’s analisten in dit beheerteam is groot en het team staat dan ook onder leiding van een echte veteraan in Nederlandse small-caps. Dit fonds kent zelden een jaar met benedengemiddelde rendementen. In 2017 werd het fonds geupgrade van Silver naar Gold.

Bekijk de prestaties van Kempen Orange Fund >

 

Aandelen Europa

MFS Meridian European Value Fund

Morningstar Rating: *****
Morningstar Analyst Rating: -
Beheerder: Benjamin Stone en Pablo de la Mata 

Morningstar over MFS Meridian European Value Fund:

Deze strategie richt zich op ondergewaardeerde Europese aandelen, ongeacht hun marktkapitalisatie. De hoofdbeheerder staat sinds 2008 aan het roer van dit fonds. De rendementen over de drie- en vijfjaarsperioden komen uit in het bovenste deciel, gemeten naar Morningstar's voor risico gecorrigeerde rendement.

Bekijk de prestaties van MFS Meridian European Value Fund >

 

Aandelen Wereldwijd

Fundsmith Equity Feeder

Morningstar Rating: *****
Morningstar Analyst Rating: Gold
Beheerder: Terry Smith

Morningstar over Fundsmith Equity Feeder:

De geconcentreerde portefeuille van het fonds heeft een onderscheidende bias naar de sectoren Defensieve Consumentengoederen en Gezondsheidszorg. Dit is een van de sterkste opties voor beleggers die willen beleggen in wereldwijde kwaliteitsaandelen en draagt dan ook een Morningstar Analyst Rating van Gold. Dit fonds wordt beheerd door een team dat wellicht niet het grootst is in de categorie, maar met Terry Smith is er een hoofdbeheerder met veel ervaring en de bereidheid om tegen de markt in te gaan.

Bekijk de prestaties van Fundsmith Equity Feeder >

 

Obligaties EUR

Optimix Income Fund

Morningstar Rating: ****
Morningstar Analyst Rating: -
Beheerder: Herbert Vroon en Dick van Mastrigt

Morningstar over Optimix Income Fund:

Een klein team van twee ervaren beheerders die sinds 2011 samenwerken op dit fonds. De portefeuille bestaat voornamelijk uit beleggingen die inkomen genereren en minimaal 60% wordt in euro’s belegd. Het fonds heeft met name de afgelopen drie kalenderjaren sterk gepresteerd.

Bekijk de prestaties van Optimix Income Fund >

 

Mixfondsen EUR

JPM Global Balanced Fund

Morningstar Rating: *****
Morningstar Analyst Rating: -
Beheerder: Talib Sheikh en  Gareth Witcomb

Morningstar over JPM Global Balanced Fund:

Beide beheerders zijn al meer dan 20 jaar bij dit bedrijf in dienst en hebben allebei meer dan 20 jaar ervaring in de industrie. In 2015 en 2016 lagen de resultaten beneden het categoriegemiddelde, maar afgelopen jaar behoorde het fonds weer tot de best presterende fondsen. Het fonds kent een overweging naar Amerikaanse aandelen en obligaties.

Bekijk de prestaties van JPM Global Balanced Fund >

 

 

 

Beste fondshuis Aandelenfondsen

 

Beste fondshuis Obligatiefondsen

 

Beste fondshuis alle assetcategorieën

 

Dit waren de finalisten voor de Morningstar Awards 2018:

- Finalisten Morningstar Awards 2018

De winnaars van de Morningstar Awards 2018 in een handig overzicht:

- Winnaars Morningstar Awards 2018

Meer weten over de methodologie? Het methodologie-document vindt u hier:

Methodologie Morningstar Awards Nederland 2018

 

Lees de columns van Jeffrey Schumacher over de Morningstar Awards:

 

Denkt u alles te weten over beleggen? Klik hier om dat te bewijzen met de Morningstar Investing Mastermind Quiz.

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam