Bij de aandelencategorieën van de Morningstar Awards is het het meest duidelijk dat 2014 in een aantal gevallen een lastig jaar was voor actief beheerde beleggingsfondsen. Van de 21 genomineerde fondsen zijn er vijf een ETF of indexfonds. Deze genomineerde ETFs en index trackers bevinden zich vooral in de categorieën 'Aandelen Nederland' (Amundi en Think ETFs) en 'Aandelen Verenigde Staten' (iShares en Vanguard)'. Dat is wel te verklaren.
Bij Amerikaanse aandelen was 2014 een goed jaar voor large-cap aandelen. Veel actief beheerde beleggingsfondsen waren juist onderwogen in Amerikaanse large-caps vanwege de hoge waardering. Zij hadden met name belegd in kleineren aandelen en als die achterblijven, dan is het moeilijk winnen van een ETF.
Voor Nederlandse aandelen was 2014 vooral het jaar van de large-caps. Het is dan ook des te opmerkelijker dat Kempen Orange Fund zich als small-cap fonds heeft weten te nomineren.
Bij de genomineerden zitten ook veel oude bekenden die eerder waren genomineerd of hebben gewonnen zoals Kempen Orange Fund, BlackRock European Opportunities en Invesco Pan European Structured Equity Fund.
In de categorie 'Aandelen Azië-Pacific' is de winnaar al bekend. First State is daar met liefst drie fondsen genomineerd. En ook in de categorie 'Aandelen opkomende markten' heeft het met twee nominaties veel kans op een Award.
De winnaars worden bekendgemaakt op 9 april 2015 tijdens een feestelijke avond in Hotel Krasnapolsky in Amsterdam.
Nominaties aandelenfondsen in alfabetische volgorde.
Amundi MSCI Netherlands ETF
Morningstar Rating: ****
Morningstar Analyst Rating: -
Beheerder: -
Morningstar over Amundi MSCI Netherlands ETF:
Deze ETF heeft een sterke rendementshistorie en presteert de afgelopen vier jaar beter dan de meeste actief beheerde beleggingsfondsen in de categorie 'Aandelen Nederland'. De inxex wordt synthetisch gerepliceerd. Opmerkelijk: het fonds volgt de MSCI Netherlands Index in plaats van de veel gebruikte Euronext AEX Index.
Bekijk de prestaties van Amundi MSCI Netherlands ETF >
Kempen Orange Fund
Morningstar Rating: ****
Morningstar Analyst Rating: Silver
Beheerder: Joop Witteveen (foto)
Morningstar over Kempen Orange Fund:
Het uitstekende beheerteam en beleggingsproces hebben tot sterke resultaten geleid. De kwaliteit van het beheerteam in een belangrijk onderdeel van het beleggingsproces.
Bekijk de prestaties van Kempen Orange Fund >
Think AEX ETF
Morningstar Rating: ****
Morningstar Analyst Rating: -
Beheerder: -
Morningstar over Think AEX ETF:
De AEX Index wordt door deze ETF fysiek gerepliceerd. Door zijn fiscale structuur voorkomt deze ETF dividendlekkage.
Bekijk de prestaties van Think AEX ETF >
BlackRock Strategic Funds European Opportunities
Morningstar Rating: *****
Morningstar Analyst Rating: -
Beheerder: David Tovey (foto links)
Morningstar over BlackRock Strategic Funds European Opportunities:
Dit fonds verslaat al twee jaar op rij zijn concurrenten en noteert het hoogste rendement in de categorie. Het heeft een sterke voorkeur voor de sector gezondheidszorg die 30 procent van de portefeuille uitmaakt.
Bekijk de prestaties van BlackRock Strategic Funds European Opportunities >
Invesco Pan European Structured Equity Fund
Morningstar Rating: *****
Morningstar Analyst Rating: Silver
Beheerder: Michael Fraikin (foto tweede van links) en Thorsten Paarmann (foto tweede van rechts)
Morningstar over Invesco Pan European Structured Equity Fund:
De combinatie van kwantitatieve aandelenselectie en volatiliteitscontrole heeft zijn vruchten afgeworpen bij dit fonds. Het belegt los van de benchmark.
Bekijk de prestaties van Invesco Pan European Structured Equity Fund >
JPMorgan Funds - Europe Equity
Morningstar Rating: *****
Morningstar Analyst Rating: -
Beheerder: Michael Barakos (foto rechts)
Morningstar over JPMorgan Funds - Europe Equity:
Dit fonds heeft een voorkeur voor large-cap waarde-aandelen. Het combineerteen een hoog rendement met een gemiddeld risico. Over een periode van vijf jaar laat dit fonds 93 procent van zijn concurrenten achter zich.
Bekijk de prestaties van JPMorgan Funds - Europe Equity >
DWS European Opportunities
Morningstar Rating: **
Morningstar Analyst Rating: Neutral
Beheerder: Petra Pflaum (foto links)
Morningstar over DWS European Opportunities:
Het fonds belegt in zeventig tot honderd small-cap aandelen en wijkt met zijn keus voor landen en sectoren sterk af van de benchmark. In tegenstelling tot veel andere fondsen van DWS richt dit fonds zich op fundamentele aandelenanalyse en -selectie waarbij een top down visie een minimale rol speelt. Het risico bij dit fonds blijft hoog, maar de prestatie is de afgelopen drie jaar verbeterd.
Bekijk de prestaties van DWS European Opportunities >
Parvest Equity Europe Small Cap
Morningstar Rating: *****
Morningstar Analyst Rating: -
Beheerder: Damien Kohler (foto midden)
Morningstar over Parvest Equity Europe Small Cap:
Ondanks zijn naam belegt dit fonds 80 procent van zijn portefeuille in mid-cap aandelen in plaats van small-caps. De sectoren defensieve consumptiegoederen en industrie vormen de kern van dit fonds. Britse ondernemingen domineren de portefeuille met 42 procent.
Bekijk de prestaties van Parvest Equity Europe Small Cap >
Threadneedle Pan European Smaller Companies
Morningstar Rating: *****
Morningstar Analyst Rating: -
Beheerder: Philip Dicken (foto rechts)
Morningstar over Threadneedle Pan European Smaller Companies:
Het fonds heeft een goed gediversifieerde portefeuille van ongeveer honderd aandelen. In de afgelopen vijf jaar eindigde dit fonds vier keer bij de vijfentwintig beste fondsen in zijn categorie.
Bekijk de prestaties van Threadneedle Pan European Smaller Companies >
iShares Dow Jones US Select Dividend ETF
Morningstar Rating: *****
Morningstar Analyst Rating: -
Beheerder: -
Morningstar over iShares Dow Jones US Select Dividend ETF:
Deze ETF heeft een behoorlijk volatiele rendementsgeschiedenis in vergelijking met de categorie. Nutsbedrijven zijn goed vertegenwoordigd in de portefeuille.
Bekijk de prestaties van iShares Dow Jones US Select Dividend ETF >
JPMorgan Funds - US Value
Morningstar Rating: *****
Morningstar Analyst Rating: -
Beheerder: Jonathan Simon (foto links)
Morningstar over JPMorgan Funds - US Value:
Dit fonds in Amerikaanse waarde-aandelen combineert een hoog rendement met een gemiddeld risico. Het heeft een bovengemiddelde allocatie naar de sector financiële dienstverlening. De categorie wordt in vier van de afgelopen vijf jaar verslagen.
Bekijk de prestaties van JPMorgan Funds - US Value >
Vanguard US Opportunities
Morningstar Rating: *****
Morningstar Analyst Rating: -
Beheerder: Theo Kolokotrones (foto rechts)
Morningstar over Vanguard US Opportunities:
In de afgelopen vier jaar eindigde dit fonds in het topkwartiel van zijn categorie. De portefeuille bevat grote posities in technologie-aandelen en aandelen uit de sector gezondheidszorg.
Bekijk de prestaties van Vanguard US Opportunities >
First State Asia Pacific Fund
Morningstar Rating: *****
Morningstar Analyst Rating: Gold
Beheerder: Angus Tulloch (foto links)
Morningstar over First State Asia Pacific Fund:
Het beheerteam achter dit fonds is excellent. Zijn toewijding aan een degelijk beleggingsproces dat over lange tijd zijn waarde heeft bewezen maakt dat dit fonds goede rendementen kan blijven leveren. De prestaties op lange termijn zijn uitstekend, vooral in neerwaartse markten. De portefeuille bevat goed geleide ondernemingen die een duurzame winstgroei bieden.
Bekijk de prestaties van First State Asia Pacific Fund >
First State Asia Pacific Leaders Fund
Morningstar Rating: *****
Morningstar Analyst Rating: Gold
Beheerder: Angus Tulloch (foto links)
Morningstar over First State Asia Pacific Leaders Fund:
Het beheerteam achter dit fonds is excellent. Zijn toewijding aan een degelijk beleggingsproces dat over lange tijd zijn waarde heeft bewezen maakt dat dit fonds goede rendementen kan blijven leveren. De prestaties op lange termijn zijn uitstekend, vooral in neerwaartse markten. De portefeuille bevat goed geleide ondernemingen die een duurzame winstgroei bieden.
Bekijk de prestaties van First State Asia Pacific Leaders Fund >
First State Asia Pacific Sustainability Fund
Morningstar Rating: *****
Morningstar Analyst Rating: Silver
Beheerder: David Gait (foto rechts)
Morningstar over First State Asia Pacific Sustainability Fund:
Sinds de oprichting van dit fonds in 2005 zijn de rendementen, op 2006 na, zeer sterk geweest. Het fonds richt zich op Aziatische ondernemingen die sterk scoren op milieu en sociale omstandigheden en een goed worden bestuurd en gecontroleerd.
Bekijk de prestaties van First State Asia Pacific Sustainability Fund >
First State Global Emerging Markets Leaders Fund
Morningstar Rating: *****
Morningstar Analyst Rating: Gold
Beheerder: Jonathan Asante (foto links)
Morningstar over First State Global Emerging Markets Leaders Fund:
Het beheerteam hanteert een robuust buy-and-hold beleggingsproces waarbij het kijkt naar ondernemingen van goede kwaliteit die een duurzame en voorspelbare winstgroei laten zien. Dit fonds kan achterblijven markten die door momentum worden gedreven, maar door de tijd heen heeft het voor beleggers zeer goede rendementen opgeleverd.
Bekijk de prestaties van First State Global Emerging Markets Leaders Fund >
First State Global Emerging Markets Sustainability Fund
Morningstar Rating: *****
Morningstar Analyst Rating: -
Beheerder: David Gait (foto rechts)
Morningstar over First State Global Emerging Markets Sustainability Fund:
Het beheerteam achter dit fonds onder leiding van David Gait is excellent. Met zijn uitstekende rendement staat dit fonds de afgelopen vijf jaar in de top tien van zijn categorie. Het fonds richt zich op ondernemingen uit opkomende markten die sterk scoren op milieu en sociale omstandigheden en een goed worden bestuurd en gecontroleerd.
Bekijk de prestaties van First State Global Emerging Markets Sustainability Fund >
RAM Systematic Funds - Emerging Markets Equities
Morningstar Rating: *****
Morningstar Analyst Rating: -
Beheerder: Thomas de Saint-Seine (foto rechts)
Morningstar over RAM Systematic Funds - Emerging Markets Equities:
Dit fonds heeft een voorkeur voor waarde-aandelen. Het risico is benedengemiddeld.
Bekijk de prestaties van RAM Systematic Funds - Emerging Markets Equities >
iShares Core MSCI World ETF
Morningstar Rating: *****
Morningstar Analyst Rating: -
Beheerder: -
Morningstar over iShares Core MSCI World ETF:
Door middel van fysieke replicatie probeert deze ETF de MSCI World Index zo dicht mogelijk te volgen.
Bekijk de prestaties van iShares Core MSCI World ETF >
JOHCM Global Select
Morningstar Rating: *****
Morningstar Analyst Rating: -
Beheerder: Christopher Lees (foto links)
Morningstar over JOHCM Global Select:
Dit wereldwijde flex-cap fonds helt sterk over naar aandelen uit de sectoren technologie en gezondheidszorg. Afgelopen jaar landde het fonds de top 10 van zijn categorie.
Bekijk de prestaties van JOHCM Global Select >
Schroder ISF QEP Global Quality
Morningstar Rating: *****
Morningstar Analyst Rating: Bronze
Beheerder: Justin Abercrombie (foto rechts)
Morningstar over Schroder ISF QEP Global Quality:
De ervaren en getalenteerde beheerder Justin Abercrombie in combinatie met een consistent uitgevoerd en bewezen beleggingsproces maken dit fonds waardevol. De strategie richt zich op kwalitatieve groeiaandelen.
Bekijk de prestaties van Schroder ISF QEP Global Quality >
Bekijk voor meer informatie over de genomineerde beleggingsfondsen en fondshuizen:
Nominaties obligatiefondsen
Nominaties mixfondsen
Nominaties fondshuizen
Daar zijn de genomineerden voor de Morningstar Awards 2015
Nederlandse en Europese erkenning
Naast de Morningstar Awards voor de beste Nederlandse beleggingsfondsen en fondshuizen reikt Morningstar met de Morningstar European Fund Manager of the Year Awards ook een prijs uit aan de beste fondsbeheerders in Europa. De nominaties voor deze Awards worden medio februari bekendgemaakt.
Meer weten over de Morningstar Awards en de Morningstar European Fund Manager of the Year Award en het verschil tussen beide prijzen, lees dan Het Award-seizoen barst los.
