Welkom bij Morningstar.nl! Bekijk de veranderingen en ontdek hoe onze nieuwe functionaliteiten u kunnen helpen bij uw beleggingsbeslissingen.

De beste nieuwe ideeën van Morningstar’s fondsanalisten

De fondsanalisten van Morningstar zoeken altijd naar nieuwe beleggingsfondsen die een verrijking kunnen vormen voor hun coverage list. Een deel van die nieuwe fondsen krijgt zoveel vertrouwen dat ze deel gaan uitmaken van de officiële Morningstar coverage. Slechts een klein deel daar weer van is zo goed dat ze meteen een hoge Morningstar Analyst Rating van Silver of Gold ontvangen. Deze drie beleggingsfondsen kregen de hoogste Morningstar Analyst Ratings bij hun eerste beoordeling.

Jeffrey Schumacher, CFA 27 augustus, 2019 | 11:37

De fondsanalisten van Morningstar beoordelen meer dan 1.000 actief beheerde beleggingsfondsen die in Europa verkrijgbaar zijn. Door de kwaliteit van de fondsen te analyseren op People, Process, Parent, Performance en Price, komen de analisten tot hun waardeoordeel met betrekking tot het toekomstperspectief van een beleggingsfonds.

Een positieve verwachting, dat wil zeggen risico-gecorrigeerde outperformance ten opzichte van het categoriegemiddelde of de benchmark, resulteert in een Gold, Silver of Bronze Morningstar Analyst Rating. Is die overtuiging er niet, dan wordt een Neutral of Negative rating toegekend.

Universum in beweging
Het aantal fondsen dat we op deze kwalitatieve manier kunnen volgen, is vanwege de arbeidsintensiviteit beperkt, maar het universum staat zeker niet vast. Fondsen kunnen bijvoorbeeld van de lijst gehaald worden omdat we geen convictie meer hebben in de strategie en er genoeg andere en volgens ons betere opties binnen de categorie te vinden zijn, of omdat de vraag van onze klanten naar een product of productsoort verandert.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Om dit artikel te kunnen lezen, kunt u zich inschrijven als Morningstar Basic Member

Registreer gratis

Denkt u alles te weten over beleggen? Klik hier om dat te bewijzen met de Morningstar Investing Mastermind Quiz.

Over de auteur

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

Bevestiging bezoeker


Onze website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om een op u afgestemde ervaring te kunnen leveren, en te begrijpen hoe u en andere bezoekers onze website gebruiken. Zie 'cookie opties' voor verdere details.

  • Andere Morningstar websites
© Copyright 2018 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.      Gebruiksvoorwaardenen      Privacybeleid.    Cookie toestemming