Top-5 Wereldwijde Mixfondsen met neutrale allocatie: Allianz aan kop

In een mixfonds worden beleggingen over activaklassen zoals aandelen, obligaties, grondstoffen en vastgoed heen gespreid, vaak wereldwijd en in verschillende sectoren. Een groot voordeel van het beleggen in mixfondsen zit hem dus in de spreiding van het risico op waardeschommelingen. Zo wordt het rendement van aandelen gecombineerd met de bescherming van obligaties.

Thomas De Fauw 30 november, 2020 | 8:47

De belangrijkste beslissing die de fondsbeheerder moet nemen is welk gewicht aan elke activaklasse toe te wijzen. Sommige zijn hierin flexibel, terwijl andere managers binnen vastgelegde limieten opereren. Gewoonlijk worden mixfondsen, ook wel eens gemengde fondsen genoemd opgedeeld in verschillende risicocategorieën. Die worden vaak opgemaakt volgens de maximale allocatie naar aandelen, een van de meer volatiele activaklassen in het klassieke arsenaal van de fondsbeheerder.

Bij Morningstar onderscheiden wij vier categorieën die in Europa beleggen, namelijk EUR Cautious Allocation - Global (typisch 20% tot 50% in aandelen), EUR Moderate Allocation - Global (typisch 50% tot 70% in aandelen), EUR Aggressive Allocation - Global (typisch 70% tot 90% in aandelen) en EUR Flexible Allocation - Global (typisch 20% tot 80% in aandelen).

Daling beheerd vermogen
Samen waren deze Morningstar categorieën eind-oktober 2020 goed voor bijna 614 miljard euro in beheerd vermogen, een lichte daling van 2% ten opzichte van de start van dit jaar. Deze daling was vooral toe te wijzen aan de meer conservatieve strategieën, want er was een groei van 11,5% in de kleinere (62 miljard euro) EUR Aggressive Allocation – Global categorie.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Om dit artikel te kunnen lezen, kunt u zich inschrijven als Morningstar Basic Member

Registreer gratis

Over de auteur

Thomas De Fauw  Is fondsanalist multi-asset fondsen bij Morningstar in Amsterdam.

Bevestiging bezoeker


Onze website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om een op u afgestemde ervaring te kunnen leveren, en te begrijpen hoe u en andere bezoekers onze website gebruiken. Zie 'cookie opties' voor verdere details.

  • Andere Morningstar websites
© Copyright 2018 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.      Gebruiksvoorwaardenen      Privacybeleid.    Cookie toestemming
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookies