Beleggingsfondsen met een gouden horizon

Morningstar's analisten gaven deze beleggingsfondsen de waardering 'Gold'. Ze zijn het beste van het beste.

Maarten van der Pas 03 januari, 2012 | 14:36
Facebook Twitter LinkedIn

In twee dagen twee uitersten. Gisteren waarschuwden we u nog voor deze beleggingsfondsen met een 'Negative' waardering. Vandaag fondsen aan de andere kant van de waarderingsschaal (fondsen verkrijgbaar in Nederland). Hieronder is het al goud wat er blinkt. Als de analisten van Morningstar een beleggingsfonds de status 'Gold' toedichten dan zijn ze in zeer sterke mate overtuigd van de prestaties van het fonds. Het is een uitstekend beleggingsfonds dat zichzelf op alle vijf de pijlers onderscheidt.

Deze vijf pijlers zijn de fundering van de Morningstar Analyst Rating. Voor deze rating spreken onze analisten intensief met een fondsbeheerder en kijken zij of het beleggingsfonds het vermogen heeft om –voor risico gecorrigeerd- op lange termijn beter te presteren dan andere fondsen in dezelfde categorie en/of de relevante benchmark.
De analisten onderzoeken hoe het fonds scoort op de vijf pilaren of vijf p's: People (fondsmanager en zijn team), Parent (fondshuis), Proces (beleggingsproces), Performance (prestaties) en Price (kosten). En komen tot hun oordeel: Gold, Silver, Bronze, Neutral of Negative.

De Analyst Rating is op kwalitatieve leest geschoeid en is de uitslag van een toekomstgerichte analyse van een fonds. Hier tegenover staat de Morningstar Rating, die beter bekend is als de ‘sterrenrating’. Bij deze waardering worden 1 tot 5 sterren toegekend aan beleggingsfondsen op basis van -voor risico en kosten gecorrigeerde- rendementen uit het verleden. Deze waardering heeft een kwantitatieve basis.

Analistenrapporten
Lees van de fondsen in onderstaand overzicht het analistenrapport om te weten waarom deze beleggingsfondsen zo goed zijn.


Beleggingsfondsen met waardering 'Gold' (per categorie)        
Beleggingsfonds Morningstar Rating Overall Total Ret 1 Yr (Mo-End) EUR Total Ret Ann. 3 Yr (Mo-End) EUR Total Ret Ann. 5 Yr (Mo-End) EUR Morningstar Category
Aandelen Europa          
Allianz RCM Europe Small Cap Equity **** -13.6 19.3 -2.1 Europe Mid-Cap Equity
Comgest Europe **** 1.2 12.2 0.6 Europe Large-Cap Growth Equity
Comgest Growth Europe **** 1.6 12.4 0.6 Europe Large-Cap Growth Equity
Franklin Mutual Euroland Fund *** -16.8 3.6   Eurozone Large-Cap Equity
Franklin Mutual European ***** -8.3 7.1 -3.9 Europe Large-Cap Value Equity
           
Aandelen Verenigde Staten          
Davis Value Fund *** -2.4 13.3 -3.4 US Large-Cap Blend Equity
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity **** 0.2 17.9 2.4 US Mid-Cap Equity
Schroder ISF US Smaller Companies **** -2.3 17.9 2.0 US Small-Cap Equity
           
Aandelen Azië-Pacific (ex. Japan)          
Aberdeen Global Asia Pacific Equity Fund ***** -12.7 24.4 4.7 Asia-Pacific ex-Japan Equity
First State Asia Pacific ***** -6.2 24.1 8.0 Asia-Pacific ex-Japan Equity
First State Asia Pacific Leaders ***** -5.5 22.2 8.4 Asia-Pacific ex-Japan Equity
           
Fidelity Funds Asian Special Situations ***** -14.0 20.8 4.3 Asia ex Japan Equity
GLG Japan CoreAlpha Equity

   -21.5     Japan Large-Cap Equity
Aandelen wereldwijd          
Carmignac Investissement ***** -9.6 14.3 4.5 Global Large-Cap Growth Equity
M&G Global Basics

 *****  -9.9  19,9  1,3 Global FlexCap Equity
Aandelen opkomende markten          
Aberdeen Global Emerging Markets Equity ***** -9.4 28.5 8.5 Global Emerging Markets Equity
Comgest Growth Emerging Markets **** -18.2 17.9 2.6 Global Emerging Markets Equity
First State Globbal Emerging Markets Leaders ***** -4.1 27.9 8.7 Global Emerging Markets Equity
First State Global Emerging Markets ***** -8.5 28.4 8.1 Global Emerging Markets Equity
Magellan ***** -18.1 18.1 2.8 Global Emerging Markets Equity
SKAGEN Kon-Tiki ***** -13.2 29.0 7.2 Global Emerging Markets Equity
           
East Capital Osteuropa **** -28.4 24.2 -6.8 Emerging Europe Equity
First State Greater China Growth ***** -10.0 25.5 8.1 Greater China Equity
           
Obligaties          
BlueBay High Yield Bond Fund **** -2.7 18.0 6.1 Europe High Yield Bond
Petercam Bonds Eur *** -1.0 1.4 2.9 EUR Government Bond
Pimco Total Return Bond
Raiffeisen-Euro-Rent
*****
*****
3.1
4.2
7.5
5.5
7.0
4.1
EUR Diversified Bond
EUR Diversified Bond
           
Mixfondsen          
BlackRock Global Global Allocation Fund **** -1.6 10.2 2.2 USD Moderate Allocation
Carmignac Patrimoine ***** -0.5 7.7 6.4 EUR Moderate Allocation
           
Sectoren          
Edelmetalen          
BlackRock Global World Gold Fund **** -15.2 21.1 8.1 Sector Equity Precious Metals
           
Grondstoffen          
BlackRock Global World Mining Fund *** -26.3 26.2 1.8 Sector Equity Natural Resources
Bron: Morningstar per 2/1/2012)          
           
           
Beleggingsfondsen met waardering 'Gold' (alfabetisch)        
Beleggingsfonds Morningstar Rating Overall Total Ret 1 Yr (Mo-End) EUR Total Ret Ann. 3 Yr (Mo-End) EUR Total Ret Ann. 5 Yr (Mo-End) EUR Morningstar Category
Aberdeen Global Asia Pacific Equity Fund ***** -12.7 24.4 4.7 Asia-Pacific ex-Japan Equity
Aberdeen Global Emerging Markets Equity ***** -9.4 28.5 8.5 Global Emerging Markets Equity
Allianz RCM Europe Small Cap Equity **** -13.6 19.3 -2.1 Europe Mid-Cap Equity
BlackRock Global Global Allocation Fund **** -1.6 10.2 2.2 USD Moderate Allocation
BlackRock Global World Gold Fund **** -15.2 21.1 8.1 Sector Equity Precious Metals
BlackRock Global World Mining Fund *** -26.3 26.2 1.8 Sector Equity Natural Resources
BlueBay High Yield Bond Fundd **** -2.7 18.0 6.1 Europe High Yield Bond
Carmignac Investissement ***** -9.6 14.3 4.5 Global Large-Cap Growth Equity
Carmignac Patrimoine ***** -0.5 7.7 6.4 EUR Moderate Allocation
Comgest Europe **** 1.2 12.2 0.6 Europe Large-Cap Growth Equity
Comgest Growth Emerging Markets **** -18.2 17.9 2.6 Global Emerging Markets Equity
Comgest Growth Europe **** 1.6 12.4 0.6 Europe Large-Cap Growth Equity
Davis Value Fund *** -2.4 13.3 -3.4 US Large-Cap Blend Equity
East Capital Osteuropa **** -28.4 24.2 -6.8 Emerging Europe Equity
Fidelity Funds Asian Special Situations ***** -14.0 20.8 4.3 Asia ex Japan Equity
First State Asia Pacific ***** -6.2 24.1 8.0 Asia-Pacific ex-Japan Equity
First State Asia Pacific Leaders ***** -5.5 22.2 8.4 Asia-Pacific ex-Japan Equity
First State Global Emerging Markets Leaders ***** -4.1 27.9 8.7 Global Emerging Markets Equity
First State Global Emerging Markets ***** -8.5 28.4 8.1 Global Emerging Markets Equity
First State Greater China Growth ***** -10.0 25.5 8.1 Greater China Equity
Franklin Mutual Euroland Fund *** -16.8 3.6   Eurozone Large-Cap Equity
Franklin Mutual European ***** -8.3 7.1 -3.9 Europe Large-Cap Value Equity
GLG Japan CoreAlpha Equity
Magellan
M&G Global Basics

*****
*****
-21.5
-18.1
-9.9

18.1
19.9

2.8
1.3
Japan Large-Cap Equity
Global Emerging Markets Equity
Global FlexCap Equity
Petercam Bonds Eur *** -1.0 1.4 2.9 EUR Government Bond
Pimco Total Return Bond
Raiffeisen-Euro-Rent
*****
*****
3.1
4.2
7.5
5.5
7.0
4.1
EUR Diversified Bond
EUR Diversified Bond
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity **** 0.2 17.9 2.4 US Mid-Cap Equity
Schroder ISF US Smaller Companies **** -2.3 17.9 2.0 US Small-Cap Equity
SKAGEN Kon-Tiki ***** -13.2 29.0 7.2 Global Emerging Markets Equity
Bron: Morningstar per 2/1/2012)          

Achtergrondinformatie
Lees voor meer achtergrondinformatie over methodologie achter de Analyst Rating en de betekenis van de waarderingen ‘Gold’, ‘Silver’, ‘Bronze’, ‘Neutral’ en ‘Negative’ het artikel Morningstar verbetert Analyst Rating. Over het verschil tussen de ‘Sterren Rating’ en Analyst Rating schreef Morningstar’s head of research San Lie de column De toekomst staat niet in de sterren. Recent heeft hij ook een serie columns gewijd aan de vijf pilaren waarop de Analyst Rating is gebaseerd: People, Parent, Process, Performance en Price.


Outlook 2012
Dit artikel maakt deel uit van een serie over Morningstar's vooruitzicht voor 2012. Lees ook:

Nieuwe ronde, nieuwe kansen!

Amerikaanse economie beter gepositioneerd dan andere economieën

Morningstar’s vooruitzicht voor de Amerikaanse economie

Verwachtingen voor de aandelenmarkt

Pas op voor deze beleggingsfondsen 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Maarten van der Pas

Maarten van der Pas  is Financial Markets Editor bij Morningstar Benelux

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings