Welkom bij Morningstar.nl! Bekijk de veranderingen en ontdek hoe onze nieuwe functionaliteiten u kunnen helpen bij uw beleggingsbeslissingen.
Woordenlijst

Track Record Extension

Een aandelenklasse van een beleggingsfonds kan een rendementshistorie hebben die verder terug gaat dan zijn startdatum. Dat is het geval, als de opvatting bestaat dat een particuliere belegger er baat bij heeft als de rendementsgeschiedenis van deze aandelenklasse wordt verlengd (track record extension). Dat gebeurt door gebruik te maken van één van de oudere aandelenklassen of een voorloper van het beleggingsfonds waarbij met specifieke beperkingen gelden met betrekking tot wanneer en hoe de verlenging wordt gemaakt.

Deze verlengde rendementshistorie dient als basis voor de berekening van het rendement en voor vergelijkingen met overeenkomstige beleggingsfondsen. In alle gevallen staat Morningstar bij een bepaalde aandelenklasse alleen een track record extension toe als er een significante continuïteit is tussen de ‘gevende’ en de ‘ontvangende’ aandelenklasse. Meer informatie over Morningstar's beleid vindt u hier

Bevestiging bezoeker


Onze website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om een op u afgestemde ervaring te kunnen leveren, en te begrijpen hoe u en andere bezoekers onze website gebruiken. Zie 'cookie opties' voor verdere details.

  • Andere Morningstar websites
© Copyright 2018 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.      Gebruiksvoorwaardenen      Privacybeleid.    Cookie toestemming