Top 5 allocatiefondsen: ABN Amro aan kop

Allocatie- of mixfondsen zijn de afgelopen jaren wereldwijd bijzonder in trek geweest. In 2014 boekten ze procentueel gezien één van de hoogste groeicijfers ten opzichte van andere beleggingscategorieën. In Europa zagen de allocatiecategorieën zelfs de grootste instroom.

Harm Luttikhedde, 01 april, 2015 | 11:33

De instroom bij allocatiefondsen neemt sinds begin dit jaar echter af. In februari liet de Morningstar-categorie 'offensieve allocatiefondsen' zelfs een uitstroom zien. Onder allocatiefondsen verstaat Morningstar zowel profielfondsen als mixfondsen. Daarbij maakt de fondsenbeoordelaar onderscheidt naar grofweg drie categorieën.

De eerste categorie bestaat uit beleggingsfondsen met een defensieve allocatie. Deze beleggen doorgaans maximaal 35 procent in aandelen en minimaal 65 procent in obligaties of liquiditeiten. Fondsen met een gebalanceerde of neutrale allocatie beleggen tussen de 35 en 65 procent in aandelen en de rest in obligaties. De derde categorie wordt gevormd door fondsen met een offensieve allocatie die voor meer dan 65 procent in aandelen beleggen.

Mooie rendementen
"Wat opvalt is dat de diverse allocatie categorieën over de afgelopen twaalf maanden mooie rendementen hebben laten zien", zegt fondsenanalist Niels Faassen van Morningstar. "De meer defensieve fondsen profiteerden daarbij van de verdere rentedaling, terwijl de meer offensieve fondsen profiteerden van hun blootstelling aan aandelen."

Het rendement van defensieve allocatiefondsen kwam over de afgelopen twaalf maanden uit op gemiddeld 8,15 procent, dat van gebalanceerde fondsen op 11,91 procent en van offensieve fondsen op 16,33 procent. Ook op drie- en vijfjaarsbasis werd het nemen van meer risico beloond met een hoger rendement.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Om dit artikel te kunnen lezen, kunt u zich inschrijven als Morningstar Basic Member

Registreer gratis

Over de auteur

 

Bevestiging bezoeker


Onze website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om een op u afgestemde ervaring te kunnen leveren, en te begrijpen hoe u en andere bezoekers onze website gebruiken. Zie 'cookie opties' voor verdere details.

  • Andere Morningstar websites
© Copyright 2018 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.      Gebruiksvoorwaardenen      Privacybeleid.    Cookie toestemming
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookies