'Nee, ik bedoel...'

Natuurlijk kan een financieel adviseur doorgaan met wat hij altijd al doet: samen met een klant pagina na pagina door uitgebreide en zeer gedetailleerde adviesrapport lopen. En hopen dat de ander het allemaal begrijpt. Maar ben niet bang voor de kunstenaar in jezelf en maak eens een schets.

Carl Richards, 11 juni, 2015 | 11:46

Een financieel adviseur vertelde mij eerder dit jaar een heel herkenbaar verhaal. Recent had hij een gesprek met een klant over haar pensioen. Natuurlijk had hij een zeer uitgebreid en gedetailleerd meer dan 60 pagina’s tellend rapport uitgewerkt. En tijdens het gesprek liep hij samen met haar door het plan. Het leek erop dat de klant het plan en alles wat erin stond wel begreep. Maar toch zo nu en dan merkte de adviseur een wat wazige blik in haar ogen. Bepaalde dingen die hij haar vertelde, drongen blijkbaar niet door!

Ik weet uit ervaring dat dit regelmatig gebeurt. Misschien heb jij als klant (of adviseur?) dit ook wel eens meegemaakt? Je bent in gesprek met elkaar en je wilt iets extreem belangrijks duidelijk maken aan de ander. Je doet je best om de informatie zo helder en duidelijk mogelijk over te brengen. Waarbij je zoveel mogelijk moeilijke begrippen vermijdt. En toch blijft het wazig... We moeten misschien proberen hier iets aan te doen. Want zeker bij geld- en beleggingsbeslissingen is het belangrijk dat alles helder en duidelijk is.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Om dit artikel te kunnen lezen, kunt u zich inschrijven als Morningstar Basic Member

Registreer gratis

Over de auteur

 

Bevestiging bezoeker


Onze website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om een op u afgestemde ervaring te kunnen leveren, en te begrijpen hoe u en andere bezoekers onze website gebruiken. Zie 'cookie opties' voor verdere details.

  • Andere Morningstar websites
© Copyright 2018 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.      Gebruiksvoorwaardenen      Privacybeleid.    Cookie toestemming
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookies