Top 5 beleggingsfondsen in Amerikaanse waardeaandelen: UBS op 1

Beleggen in Amerikaanse aandelen gaat in toenemende mate via passieve beleggingsfondsen. Ook de categorie Amerikaanse large-cap waarde-aandelen ontsnapt niet aan die trend.

Harm Luttikhedde, 22 juni, 2015 | 15:04

In de Verenigde Staten groeide tussen 2008 en 2014 het beheerd vermogen van actief beheerde fondsen in Amerikaanse aandelen met 40 procent naar USD 3.694 miljard. Passieve concurrenten als indexfondsen en ETFs realiseerden echter met 200 procent een veel sterkere groei, wat het beheerd vermogen per december 2014 bracht op USD 2.331 miljard en wat resulteert in een marktaandeel van 38,7 procent.

De opmars van passief doet zich echter vooral sterk voor in de strategieën zonder specifieke voorkeur voor waarde- of groeiaandelen. "Wanneer we inzoomen op de Morningstar-categorie 'Aandelen Amerika large-cap waarde' dan zien we dat de actieve fondsen met een totaal beheerd vermogen van USD 827 miljard per december 2014 dominant zijn aan de passieve fondsen met een beheerd vermogen van USD 187 miljard. Desondanks ontsnapt deze categorie ook niet aan de trend van uitstroom voor actief beheerde Amerikaanse aandelenfondsen", zegt senior fondsanalist Jeffrey Schumacher.

Over de periode 2008–2014 bedroeg de cumulatieve uitstroom voor actief beheerde fondsen in Amerikaanse large-cap waarde-aandelen USD 74 miljard, terwijl passieve fondsen USD 82 miljard instroom zagen.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Om dit artikel te kunnen lezen, kunt u zich inschrijven als Morningstar Basic Member

Registreer gratis

Over de auteur

 

Bevestiging bezoeker


Onze website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om een op u afgestemde ervaring te kunnen leveren, en te begrijpen hoe u en andere bezoekers onze website gebruiken. Zie 'cookie opties' voor verdere details.

  • Andere Morningstar websites
© Copyright 2018 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.      Gebruiksvoorwaardenen      Privacybeleid.    Cookie toestemming
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookies