Nog een manier om de Morningstar Sustainability Rating te gebruiken

De Morningstar Sustainability Rating geeft beleggers een hulpmiddel om de posities in een beleggingsfonds te vergelijken met zijn categoriegenoten op het gebied van duurzaamheidsfactoren: Environmental (milieu), Social (sociaal) en Governance (goed ondernemingsbestuur), ofwel ESG. Kijken we gedetailleerder naar de onderliggende raw sustainability score, dan zien we relevante duurzaamheidsoverwegingen op een breder niveau.

De introductie van de Morningstar Sustainability Rating hoort bij onze doelstelling om beleggers te helpen bij hun beleggingsbeslissingen. Tot nu toe moesten beleggers de fondshuizen op hun woord geloven als het ging om het duurzaamheidsprofiel van hun fondsen. De eerste bevindingen met de Morningstar Sustainability Rating tonen aan dat in Europa fondsen met een expliciet duurzaam mandaat over het geheel genomen hun belofte inderdaad nakomen. Deze fondsen presteren beter op duurzaamheid dan hun generieke categoriegenoten.

Morningstar’s benadering onderscheidt zich door het verbinden van onze uitgebreide database met portefeuille-informatie en analyse van peer groups met behulp van informatie over ESG en controverses die afkomstig is van Sustainalytics. Door fondsen op ESG-criteria te vergelijken met hun categoriegenoten, vergelijken we appels met appels en kunnen we beleggers laten zien hoe goed de bedrijven waar een fonds in belegt omgaan met ESG-factoren in vergelijking met andere fondsen in dezelfde categorie. Vergelijken binnen een categorie met gelijksoortige fondsen houdt, naast het creëren van een gelijk speelveld, ook rekening met zaken als regio’s en beleggingsstijl.

De Morningstar Sustainability Rating bestaat uit twee componenten: de ESG score van de portefeuille en controverse. De portefeuille ESG score wordt genormaliseerd met een mediaan van 50. Morningstar gebruikt de controverses (aangepast aan de Morningstar methodologie) uit de portefeuille ESG score en past aan de hand daarvan een aftrek toe om tot een Morningstar Sustainability Score te komen.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Om dit artikel te kunnen lezen, kunt u zich inschrijven als Morningstar Basic Member

Registreer gratis

Over de auteur

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  er analytiker og redaktør på Morningstar.no. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.

Bevestiging bezoeker


Onze website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om een op u afgestemde ervaring te kunnen leveren, en te begrijpen hoe u en andere bezoekers onze website gebruiken. Zie 'cookie opties' voor verdere details.

  • Andere Morningstar websites
© Copyright 2018 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.      Gebruiksvoorwaardenen      Privacybeleid.    Cookie toestemming
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookies