Morningstar introduceert de Morningstar Sustainability Rating, een nieuwe tool waarmee beleggers hun beleggingsfondsen kunnen beoordelen op duurzaamheid. Steven Smit, ceo van Morningstar Benelux en leider van het wereldwijde duurzaamheidprogramma van Morningstar, legt in gesprek met research editor Robert van den Oever uit wat de rating precies inhoudt en wat je er als belegger aan hebt. Want brengt duurzaam beleggen de belegger extra rendement of niet? Dat ziet u in deze video:
De Morningstar Sustainability Rating
Morningstar heeft de nieuwe Morningstar Sustainability Rating afgelopen maart wereldwijd gelanceerd. Inmiddels zijn 34.000 beleggingsfondsen voorzien van een Morningstar Sustainability Rating, en dat aantal groeit gestaag. Deze nieuwe rating is ontwikkeld in samenwerking met Sustainalytics en helpt beleggers om beleggingsfondsen te beoordelen op basis van duurzame criteria.
Beleggers kunnen hun bestaande portefeuille doorlichten op duurzaamheid, maar ook een nieuwe portefeuille samenstellen aan de hand van duurzaamheidscriteria en kiezen voor het duurzaamheidsniveau dat zij belangrijk vinden. Om in de termen van Morningstar te blijven: van 1 tot 5 globes.
Morningstar introduceert hiermee de eerste onafhankelijke, wereldwijde beoordeling op het gebied van duurzaamheid voor de fondsindustrie. De methodologie achter de Morningstar Sustainability Rating vindt u hier.
Hoe te gebruiken?
Om uit te leggen hoe u als belegger deze nieuwe rating kunt gebruiken, laat fondsanalist Ronald van Genderen u zien waar u de Morningstar Sustainability Rating kunt vinden op de Morningstar-website. Ook praat Van Genderen u bij over de eerste bevindingen met de Morningstar Sustainability Rating. Zijn beleggingsfondsen die zich duurzaam noemen ook echt duurzaam? Hebben zij eigenlijk wel duurzame bedrijven in hun portefeuille? En hoe scoren fondshuizen gemiddeld op het gebied van duurzaamheid? U krijgt de antwoorden in deze video:
Duurzaamheid als persoonlijke waarde
Duurzaam beleggen is niet langer een niche-activiteit, zegt Joe Mansueto, oprichter en tot voor kort CEO van Morningstar, in zijn introductie van de nieuwe rating: 'Nieuwe generaties beleggers over de hele wereld zoeken naar manieren om erachter te komen of hun beleggingen de beste duurzame aanpak weerspiegelen, omdat duurzaamheid strookt met hun persoonlijke waarden of eenvoudigweg omdat ze denken dat het tot een beter beleggingsresultaat leidt.'
Meer informatie over nieuwe duurzame fondsen in 2016:
- Duurzame fondsen winnen terrein in 2016
- Nieuwe duurzame fondsen uitgelicht per categorie
- Zes voorbeelden van nieuwe duurzame fondsen
Lees meer over de Morningstar Sustainability Rating:
- Ecologiefondsen doorgelicht op duurzaamheid
- Hoe duurzaam zijn duurzame fondsen?
- Nederlandse fondsen langs de duurzame meetlat
- Zo kun je de Morningstar Sustainability Rating gebruiken
Meer achtergrond over de Morningstar Sustainability Rating:
- Waarom Morningstar de Sustainability Rating introduceert
- Zo werkt het: een nadere blik op de methodologie
- De Morningstar Sustainability Rating: een nieuw perspectief voor beleggers