Het strategic beta landschap in 2017

Strategic beta fondsen worden steeds populairder onder Europese beleggers. Ze wisten vorig jaar flink wat vermogen aan te trekken en ze groeiden harder dan traditionele passieve fondsen. Morningstar blikt terug op  het strategic beta landschap van 2017: de markt, nieuwe fondsen en fund flows.

Valerio Baselli 23 februari, 2018 | 8:50

Strategic beta betekent dat een exchange traded fund (ETF) zijn benchmark niet strikt volgt, maar aanpassingen doet om ofwel het rendement te verhogen ofwel het risico te verminderen ten opzichte van een traditionele marktkapitalisatie-gewogen benchmark. Er zijn ook strategic beta ETF's die de bekende nadelen van traditionele benchmarks proberen te ondervangen, zoals de overweging van met schulden overladen obligatie-uitgevers in marktkapitalisatie-gewogen obligatiebenchmarks.

Morningstar hanteert de aanduiding strategic beta, waar in de markt ook wel de namen smart beta en alternative beta circuleren, maar die zijn volgens Morningstar te zeer marketing-georiënteerd.


(klik op grafiek voor vergroting)

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Om dit artikel te kunnen lezen, kunt u zich inschrijven als Morningstar Basic Member

Registreer gratis

Over de auteur

Valerio Baselli

Valerio Baselli  è Giornalista di Morningstar.

Bevestiging bezoeker


Onze website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om een op u afgestemde ervaring te kunnen leveren, en te begrijpen hoe u en andere bezoekers onze website gebruiken. Zie 'cookie opties' voor verdere details.

  • Andere Morningstar websites
© Copyright 2018 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.      Gebruiksvoorwaardenen      Privacybeleid.    Cookie toestemming
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookies