We are currently experiencing intermittent difficulty logging in users. We appreciate your patience as we investigate.

Zo presteerden ESG fondsen in het eerste kwartaal

EARTH DAY 2021: ESG indexen deden het geweldig in 2020, maar zijn in het eerste kwartaal van 2021 achtergebleven, blijkt uit Morningstar data. Voor de lange termijn blijft het een interessante categorie.

Dan Lefkovitz 21 april, 2021 | 16:28
Facebook Twitter LinkedIn

Morningstar esg moat logo

Het eerste kwartaal van 2021 was uitdagend voor de prestaties van beleggingsfondsen die zich toeleggen op environmental (milieu), social (sociaal beleid) en governance (goed ondernemingsbestuur), ofwel ESG criteria. De reden is dat de energiesector de best presterende was in het kwartaal, en technologie de slechtste. ESG fondsen hebben nu juist een voorkeur voor technologie en ze vermijden de CO2-intensieve energiesector.

Conform dit beeld zien we dat Morningstar’s range van ESG-screened indices over het algemeen achterbleef bij de brede markt equivalenten in het eerste kwartaal. Daarbij gelden wel enkele belangrijke uitzonderingen. Ook duurzame beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat iedere afwijking van een brede markt portfolio onvermijdelijk in cycli beweegt. Duurzame beleggingen deden het als groep goed tijdens de groei-rally in de afgelopen jaren, maar krijgen het lastiger als de energiesector bovengemiddeld goed blijft presteren.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Om dit artikel te kunnen lezen, kunt u zich inschrijven als Morningstar Basic Member

Registreer gratis

Morningstar Sustainability Atlas

Read More

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Dan Lefkovitz  Dan Lefkovitz is Strategist, Indexes Product Management. 

Bevestiging bezoeker


Onze website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om een op u afgestemde ervaring te kunnen leveren, en te begrijpen hoe u en andere bezoekers onze website gebruiken. Zie 'cookie opties' voor verdere details.

  • Andere Morningstar websites
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.      Gebruiksvoorwaardenen      Privacybeleid.    Cookie toestemming
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookies