Wat is de Style Box?
De Style Box illustreert twee zaken: hoe hoog is de waardering en hoe groot zijn de ondernemingen waarin wordt belegd. Als Morningstar van een fondsgroep een portefeuille ontvangt, wordt de Style Box opnieuw uitgerekend. De Morningstar Style Box voor aandelen is een vierkant onderverdeeld in negen vlakken. Op de horizontale as wordt weergegeven of een fonds in waarde of groei belegt (of gemengd). Middels de verticale as wordt duidelijk of een fonds in Small-Caps, Mid-Caps of Large-Caps investeert. Voor een meer uitgebreidere beschrijving van de methodologie van dit gereedschap kunt u de link Methodologie Morningstar Style Box (rechts van dit artikel) raadplegen.
Spreiden over de Style Box