Slimme beleggers kijken naar stijl

De Morningstar ratings trekken veel aandacht, maar de doorgewinterde belegger weet dat de stijl van een fonds minstens zo belangrijk is. De Morningstar Style Box is een grafische weergave van de beleggingsstijl van een fonds. Stijl hangt nauw samen met risico. Alle reden dus om te weten of uw fonds in waarde- of groeiaandelen belegt en in Large-Caps of Small-Caps.

Freddy van Mulligen 18 oktober, 2001 | 15:38


Wat is de Style Box?

De Style Box illustreert twee zaken: hoe hoog is de waardering en hoe groot zijn de ondernemingen waarin wordt belegd. Als Morningstar van een fondsgroep een portefeuille ontvangt, wordt de Style Box opnieuw uitgerekend. De Morningstar Style Box voor aandelen is een vierkant onderverdeeld in negen vlakken. Op de horizontale as wordt weergegeven of een fonds in waarde of groei belegt (of gemengd). Middels de verticale as wordt duidelijk of een fonds in Small-Caps, Mid-Caps of Large-Caps investeert. Voor een meer uitgebreidere beschrijving van de methodologie van dit gereedschap kunt u de link Methodologie Morningstar Style Box (rechts van dit artikel) raadplegen.

Spreiden over de Style Box

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Om dit artikel te kunnen lezen, kunt u zich inschrijven als Morningstar Basic Member

Registreer gratis

Over de auteur

Freddy van Mulligen  .

Bevestiging bezoeker


Onze website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om een op u afgestemde ervaring te kunnen leveren, en te begrijpen hoe u en andere bezoekers onze website gebruiken. Zie 'cookie opties' voor verdere details.

  • Andere Morningstar websites
© Copyright 2018 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.      Gebruiksvoorwaardenen      Privacybeleid.    Cookie toestemming
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookies