Morningstar Rating

De Morningstar Rating wordt iedere maand berekend en laat zien hoe een fonds heeft gepresteerd in termen van rendement na kosten versus risico binnen een groep vergelijkbare fondsen. De best presterende fondsen krijgen vijf sterren.

Freddy van Mulligen 21 oktober, 2005 | 14:02

De eerste stap bij het berekenen van de Morningstar Rating is het op een rij krijgen van 36 maanden koersgeschiedenis van een fonds, inclusief de uitgekeerde dividenden en na aftrek van de aankoopkosten. Als we die hebben, kunnen we berekeningen doen die we nodig hebben over de driejaars periode.

Vervolgens moet het fonds in de goede vergelijkingsgroep – de Morningstar Categorie – worden ingedeeld. We hanteren nu ruim 80 categorieën die zich qua vermogensmix, geografisch en qua (valuta)risico van elkaar onderscheiden. Binnen niet al te lange tijd zullen we daar ook categorieën gebaseerd op waarde en groeifactoren aan toevoegen.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Om dit artikel te kunnen lezen, kunt u zich inschrijven als Morningstar Basic Member

Registreer gratis

Over de auteur

Freddy van Mulligen  .

Bevestiging bezoeker


Onze website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om een op u afgestemde ervaring te kunnen leveren, en te begrijpen hoe u en andere bezoekers onze website gebruiken. Zie 'cookie opties' voor verdere details.

  • Andere Morningstar websites
© Copyright 2018 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.      Gebruiksvoorwaardenen      Privacybeleid.    Cookie toestemming