Morningstar lanceert woensdag 16 november een gereviseerde Morningstar Analyst Rating. Dat is de kwalitatieve waardering van beleggingsfondsen waarbij onze analisten fondsmanagers interviewen en beoordelen of het fonds het vermogen heeft om op langere termijn beter te presteren dan andere fondsen in zijn categorie en/of de benchmark.
De belangrijkste verandering is een verdere detaillering van de kwalificaties. Voorheen was er een waarderingsschaal met vijf kwalificaties: twee positieve ratings (Elite en Superior), één neutrale rating (Standard) en twee negatieve ratings (Inferior en Impaired). In de nieuwe situatie zijn de twee negatieve waarderingen gebundeld tot één rating: Negative. En zijn er drie in plaats van twee positieve waarderingen: Gold, Silver en Bronze. Dat geeft beleggers een specifieker inzicht in Morningstar’s mening over een fonds en biedt onze analist de mogelijkheid om zijn overtuiging van een positieve waardering van een fonds meer te nuanceren. Is de overtuiging sterker (Silver) of zwakker (Bronze). Standard is Neutral geworden.