Top 5 succesvolste introducties: inflatiebeschermende obligatiefondsen

De top 5 van deze week is samengesteld aan de hand van de populairste introducties van in Nederland verkrijgbare beleggingsfondsen over de afgelopen 12 maanden. Obligatiefondsen, vooral die beleggers inflatiebescherming bieden, waren erg in trek. Morningstar onderzoekt welke factoren bijdragen aan het succes van nieuwe beleggingsfondsen.

Niels Faassen 13 maart, 2017 | 9:05
Facebook Twitter LinkedIn

Niet alle fondslanceringen verlopen even succesvol. Nieuwe fondsen worden niet zelden weer gesloten bij een gebrek aan belangstelling vanuit beleggers, soms zelfs al binnen een jaar. Maar wat maakt nu een fonds echt succesvol?

De fondsanalisten van Morningstar leggen beleggingsfondsen langs een kwalitatieve meetlat die bestaat uit vijf pijlers, de vijf p's van Morningstar: people (beheerteam), proces (beleggingsproces), parent (fondshuis), performance (rendement) en price (kosten). Een dergelijke analyse is lastig uit te voeren bij nieuw opgerichte fondsen en leent zich beter voor fondsen met een track record van meerdere jaren.

Succesfactoren
Met behulp van kwantitatief onderzoek onder Amerikaanse fondsen heeft Morningstar echter een aantal succesfactoren geïdentificeerd voor de lancering van nieuwe beleggingsfondsen. Deze factoren vertonen een positieve samenhang met toekomstige voor risico-gecorrigeerde rendementen en de toekomstige instroom van belegd vermogen.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Om dit artikel te kunnen lezen, kunt u zich inschrijven als Morningstar Basic Member

Registreer gratis
Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Niels Faassen

Niels Faassen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux.

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid