Top 5 wereldwijde bedrijfsobligaties: categorie in opkomst

Wereldwijde bedrijfsobligatiefondsen zijn nog een relatief jonge beleggingscategorie. Daar waar beleggers in het verleden vaker voor een Europees bedrijfsobligatiefonds kozen, ziet Morningstar steeds meer belangstelling ontstaan voor deze wereldwijde fondsen. Hier profiteren beleggers van een wereldwijde spreiding.

Niels Faassen 01 mei, 2017 | 8:37
Facebook Twitter LinkedIn

Zo was er per eind maart 2017 bijna 63 miljard euro belegd in wereldwijde bedrijfsobligatiefondsen. In de afgelopen 3 jaar kende deze categorie ruim 16 miljard euro aan nieuwe instroom. Vergeleken met Europese bedrijfsobligatiefondsen (149 miljard) blijft het echter vooralsnog een relatief kleine speler.

Aanvoerder top 5
De top 5 van deze week wordt aangevoerd door Invesco Global Investment Grade Corporate Bond. Dit fonds wordt sinds augustus 2013 beheerd door Luke Greenwood and Lyndon Man, beide maken onderdeel uit van Invesco’s Global Investment Grade team. Lyndon Man is hoofdbeheerder op dit fonds en Greenwood fungeert als medebeheerder. Voor de top-down input zijn de beheerders mede afhankelijk van Michael Hyman, hoofd Global Investment Grade.

Ondanks dat de naam anders doet vermoeden, kunnen de beheerders tot eenderde van het fonds beleggen in high yield obligaties. In het lopende jaar tot en met eind maart presteerde het fonds met een rendement van 1,78%, beter dan de index Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (EUR Hedged), mede dankzij de overwegingen in achtergestelde financials. De fondsanalisten hebben van Morningstar hebben onlangs met de beheerders gesproken en zullen binnenkort een Analyst Rating toekennen aan het fonds.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Om dit artikel te kunnen lezen, kunt u zich inschrijven als Morningstar Basic Member

Registreer gratis
Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Niels Faassen

Niels Faassen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux.

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid