Fondsen met een Gold rating maken extra rendement

Beleggingsfondsen die een Morningstar Analyst Rating van Gold, Silver of Bronze hebben, scoren binnen hun categorie, en ten opzichte van hun index bijna altijd beter dan concurrerende fondsen die geen medal hebben. Vooral Gold-fondsen maken hun predikaat waar door in bijna alle gevallen het meeste extra rendement te behalen.

Jeffrey Ptak 13 december, 2017 | 9:16

Beleggingsfondsen die een Morningstar Analyst Rating van Gold, Silver of Bronze hebben, ofwel een medal, doen het binnen hun categorie beter dan concurrerende fondsen die geen medal hebben. Ten opzichte van de index die voor hun categorie als benchmark geldt, doen ze het vaak beter, maar niet altijd.

Dat geldt met name voor aandelenfondsen en in mindere mate voor allocatie- en obligatiefondsen. De Gold-fondsen maken hun predikaat waar door in bijna alle gevallen ook inderdaad als beste te scoren, en in ieder geval altijd te zorgen voor exta rendement.

Dit blijkt uit een studie van Morningstar naar de prestaties van de fondsen met een medal sinds de introductie van de rating in 2011, uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Jeffrey Ptak, director global manager research van Morningstar.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Om dit artikel te kunnen lezen, kunt u zich inschrijven als Morningstar Basic Member

Registreer gratis

Over de auteur

Jeffrey Ptak  Head of Manager Research

Bevestiging bezoeker


Onze website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om een op u afgestemde ervaring te kunnen leveren, en te begrijpen hoe u en andere bezoekers onze website gebruiken. Zie 'cookie opties' voor verdere details.

  • Andere Morningstar websites
© Copyright 2018 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.      Gebruiksvoorwaardenen      Privacybeleid.    Cookie toestemming
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookies