Duurzame fondsen in waarde aandelen zijn zeldzaam

Fondsen die in waarde aandelen beleggen waarbij duurzaamheid in acht wordt genomen, blijken een schaars goed. Nadat groei aandelen jarenlang beter hebben gepresteerd dan waarde aandelen, gaan steeds meer geluiden op dat een rotatie naar waarde aandelen op handen is. Voor duurzame beleggers werpt dit een probleem op, want hoe krijgen zij meer blootstelling aan duurzame waarde aandelen? Een aantal suggesties.

Ronald van Genderen 23 oktober, 2018 | 11:53

Duurzaam beleggen lijkt met name het terrein te zijn voor beleggers die zich op groei aandelen richten. Of wellicht een gemengd profiel hebben, maar het is zeker niet het aandachtsgebied van waarde beleggers. Kijken we bijvoorbeeld naar de drie Morningstar categorieën voor Europese large-cap aandelen (Aandelen Europa Large-Cap Waarde, Aandelen Europa Large-Cap Gemengd en Aandelen Europa Large-Cap Groei), dan wordt dit beeld duidelijk geïllustreerd.

Het aantal fondsen binnen de categorie Aandelen Europa Large-Cap Gemengd is met 733 veruit het grootst. Daarvan worden 89 fondsen beheerd volgens een mandaat waarbij duurzaamheid een rol speelt, oftewel 12% van de fondsen in de categorie. Voor de categorie Aandelen Europa Large-Cap Groei is het totaal aantal fondsen een stuk lager, namelijk 81. Van die fondsen hebben er 14 een duurzaam mandaat (17%). De categorie Aandelen Europa Large-Cap Waarde herbergt in totaal 115 fondsen, echter slechts 2 daarvan oftewel minder dan 2% is aangemerkt als duurzaam fonds.

Duurzaam neigt naar groei
Het beeld dat duurzaam beleggen een bias heeft richting groei, of in ieder geval weg van waarde aandelen, is niet alleen relevant voor Europese aandelen. Dat gaat ook op voor andere regio’s, zoals de Verenigde Staten, wereldwijd en opkomende landen.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Om dit artikel te kunnen lezen, kunt u zich inschrijven als Morningstar Basic Member

Registreer gratis

Over de auteur

Ronald van Genderen

Ronald van Genderen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

Bevestiging bezoeker


Onze website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om een op u afgestemde ervaring te kunnen leveren, en te begrijpen hoe u en andere bezoekers onze website gebruiken. Zie 'cookie opties' voor verdere details.

  • Andere Morningstar websites
© Copyright 2018 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.      Gebruiksvoorwaardenen      Privacybeleid.    Cookie toestemming
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookies