Zo werken de Ratings van Morningstar

Morningstar beoordeelt beleggingsfondsen aan de hand van twee verschillende ratings: de kwantitatieve Morningstar Rating, ofwel de sterren, en de kwalitatieve Morningstar Analyst Rating, ofwel de medals. Jeffrey Schumacher geeft inzicht in de kenmerken van de twee beoordelingen én in de verschillen tussen beide.

Robert van den Oever 11 februari, 2019 | 10:42

De manier waarop de fondsanalisten van Morningstar beleggingsfondsen beoordelen, valt uiteen in twee delen: de Morningstar Rating en de Morningstar Analyst Rating. De eerste is een kwantitatieve rating op basis van historische koersprestaties en blikt dus terug in de tijd. De tweede is een kwalitatief oordeel op basis van inhoudelijke analyse door de fondsanalist en kijkt vooruit.

De Morningstar Rating wordt uitgedrukt in sterren. Een fonds kan 1 tot en met 5 sterren krijgen aan de hand van de rendementen over 3, 5 en 10 jaarsperioden.

Jeffrey Schumacher, associate director manager research Morningstar Benelux, vertelt in deze video hoe de methodiek van de Morningstar Rating in elkaar zit. Klik op de link en de video opent:

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Om dit artikel te kunnen lezen, kunt u zich inschrijven als Morningstar Basic Member

Registreer gratis

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

Bevestiging bezoeker


Onze website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om een op u afgestemde ervaring te kunnen leveren, en te begrijpen hoe u en andere bezoekers onze website gebruiken. Zie 'cookie opties' voor verdere details.

  • Andere Morningstar websites
© Copyright 2018 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.      Gebruiksvoorwaardenen      Privacybeleid.    Cookie toestemming
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookies