Vermogensbeheerders spelen duidelijk in op de groeiende interesse en vraag vanuit beleggers die duurzaamheid een grotere rol willen geven in hun beleggingsbeslissingen en portefeuilleopbouw. Alles wat bedrijven op dit gebied al hebben gedaan en hoe ze vorderen, kan een substantiële impact hebben op wat een vermogensbeheerder aan beleggers kan leveren, evenals op hoe hij ESG-initiatieven in bredere zin kan bevorderen namens zijn klanten.
Morningstar heeft bij de introductie van het ESG Commitment Level beoordelingen gedaan van 107 individuele beleggingstrategieën en 40 fondshuizen. De fondsanalisten van Morningstar zullen uiteindelijk nog meer beoordelingen doen van fondsen die binnen het universum vallen dat Morningstar's fondsenresearch volgt.
Rol van fondshuizen
De ESG Commitment Levels omvatten een afweging van het ESG-proces en de middelen van een strategie en bieden een duidelijke beoordeling van de beleggingsinstellingen die het nauwst verbonden zijn met de ESG-kenmerken van een fonds, in de vorm van het Morningstar ESG Commitment Level voor vermogensbeheerders. Dit element vereist een weging van 20% in de totale beoordeling van een fonds.