Morningstar gereedschappen: Style Box

De Morningstar Style Box is ontwikkeld om beleggers in één oogopslag een indruk te geven in welk soort aandelen een fonds belegt. Belegt het fonds in Large-Caps, of juist in Small-Caps? En belegt het fonds in waarde- dan wel groeiaandelen?

Freddy van Mulligen 28 augustus, 2001 | 16:03
In de Morningstar Quicktake vindt u de Style Box op zowel de overzichtspagina als onder portefeuille. De Style Box bestaat uit negen kwadranten, waarvan er één zwart is gemaakt. Op de horizontale as wordt weergegeven of een fonds in waarde-, gemengde dan wel groeiaandelen belegd. De verticale as geeft een indruk van of een fonds vooral in Large-Caps, Mid-Caps of Small-Caps belegt.

De berekening

Morningstar verzamelt van fondsen op regelmatige basis de gehele beleggingsportefeuilles en is daardoor in staat om te laten zien hoe fondsen werkelijk hun portefeuille inrichten. De portefeuilles van fondsen worden gerelateerd aan een databases waarin kenmerken van aandelen zijn opgeslagen. Ten behoeve van de Style Box wordt aan de hand van waarde

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Om dit artikel te kunnen lezen, kunt u zich inschrijven als Morningstar Basic Member

Registreer gratis

Over de auteur

Freddy van Mulligen  .

Bevestiging bezoeker


Onze website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om een op u afgestemde ervaring te kunnen leveren, en te begrijpen hoe u en andere bezoekers onze website gebruiken. Zie 'cookie opties' voor verdere details.

  • Andere Morningstar websites
© Copyright 2018 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.      Gebruiksvoorwaardenen      Privacybeleid.    Cookie toestemming
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookies