Morningstar Awards 2010: winnaar Fortis L Safe Growth W4

Fortis L Safe Growth W4 is de winnaar van de FD Morningstar Award Mixfondsen 2010.

Han de Vries 11 maart, 2010 | 13:38
Facebook Twitter LinkedIn

Binnen de organisatie van Fortis Investments hebben we de afgelopen jaren het nodige tumult gezien. De overname van ABN Amro zorgde ervoor dat het fondsenbestand van ABN Amro werd toegevoegd aan die van Fortis Investments. Een jaar later, na het in problemen raken van Fortis, viel de vermogensbeheertak in het bezit van BNP Paribas Investment Partners. Een kleine groep fondsen, waaronder Fortis L Safe Growth, heeft nog zijn oude naam behouden, maar op termijn zullen ze ook van naam moeten wijzigen. Gezien deze onrust is het de verdienste van fondsmanager Frank d’Hondt dat hij met dit fonds prima prestaties heeft weten neer te zetten. Het fonds onderschrijft het belang van het limiteren van neerwaarts risico, en probeert daarop in te spelen op dalende markten door te verhuizen va

n aandelen naar obligaties en geldmarktinstrumenten. Het fonds heeft een zogenaamd dynamisch karakter, waarmee het profiel tussen neutraal en offensief ligt. De volatiliteit is dan ook niet bijzonder laag geweest, maar de rendementen waren bovengemiddeld in zowel 2009 als over de langere termijn. Voor deze prestatie wordt het fonds daarom dit jaar beloond met een award.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Han de Vries  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings