Winnaars Morningstar Awards 2013 mixfondsen

Veel Nederlandse fondshuizen waren genomineerd met hun mixfondsen, maar alleen Aegon wist een Award binnen te halen.

Maarten van der Pas 04 april, 2013 | 22:18
Facebook Twitter LinkedIn

Onder de mixfondsen met een nominatie waren opmerkelijk veel fondsen die vorig jaar ook al een nominatie hadden zoals van ING, Aegon, Triodos en Banque de Luxembourg. Toch wist alleen Aegon dit jaar een Award te winnen.

Goedkoop
In de drie categorieën mixfondsen waren Nederlandse fondshuizen goed vertegenwoordigd onder de genomineerden. Volgens San Lie, head of research bij Morningstar Benelux, komt dat, omdat er relatief weinig mixfondsen van buitenlandse aanbieders verkrijgbaar zijn. "En daarnaast zijn de Nederlandse mixfondsen relatief goedkoop", vult hij aan. 
Toch is Aegon uiteindelijk de enige winnaar van vaderlandse bodem. ING (twee nominaties), Delta Lloyd en Triodos Bank (elk één nominatie) gingen met lege handen naar huis.

Erkenning
De Morningstar Awards zijn een erkenning voor die beleggingsfondsen die de afgelopen jaren het beste hebben gepresteerd ten opzichte van hun categoriegenoten. Dat wil niet zeggen dat de Awards een koopsignaal zijn, want rendementen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Maar de winnende fondsen zijn het waard om op de radar van beleggers te staan. De Awards zijn een mooie aanleiding om de portefeuille nog eens tegen het licht te houden en mogelijkerwijs wat fondsen te ruilen tegen één of meerdere winnaars.

Hieronder volgt per mixfondscategorie het winnende beleggingsfonds:





JB Strategy Growth
Analyst Rating: -
Morningstar Rating: ****
Managers: Ralph Weber, Andreas Brugger (foto), Anthony Markwalder, Rolf Streuli
Fondshuis: Bank Julius Bär & Co
Naar rendement en analyse JB Strategy Growth-EUR A >

Morningstar over de winnaar
: "JB Strategy Growth presteert al vier opeenvolgende jaren bovengemiddeld. Zowel op 3 als op 5-jaarsbasis boekt het fonds bovengemiddelde rendementen en benedengemiddeld risico."

 


Aegon Wereldwijd Mix Fonds
Analyst Rating: -
Morningstar Rating: *****
Managers: Olaf van den Heuvel
Fondshuis: Aegon Asset Management
Naar rendement en analyse Aegon Wereldwijd Mix Fonds >

Morningstar over de winnaar
: "Aegon Werelwijd Mix Fonds belegt in aandelen, obligaties, vastgoed en grondstoffen. Na een uitstekend 2010 en 2011 zette het fonds in 2012 wederom een goed jaar neer. Het fonds behoorde vorig jaar ook tot de genomineerden."




Ethna-GLOBAL Defensiv
Analyst Rating: -
Morningstar Rating: *****
Managers: Luca Pesarini
Fondshuis: ETHENEA Independent Investors
Naar rendement en analyse Ethna-GLOBAL Defensiv A >

Morningstar over de winnaar: "Ethna-GLOBAL Defensiv zet ook in moeilijke jaren goede resultaten neer, zoals in rampjaar 2008. In de afgelopen vijf jaar kende het alleen in 2011 een (licht) negatief resultaat."


Lees ook:

Winnaars Morningstar Awards 2013 aandelenfondsen

Winnaars Morningstar Awards 2013 obligatiefondsen

Winnaars Morningstar Awards 2013 fondshuizen 

Winnende beleggingsfondsen Morningstar Awards 2013 (per fondshuis)

Over de Morningstar Awards


Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Maarten van der Pas

Maarten van der Pas  is Financial Markets Editor bij Morningstar Benelux

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings