Genomineerde mixfondsen Morningstar Awards 2013

Bij de mixfondsen zijn met ING, Aegon, Delta Lloyd en Triodos de meeste Nederlandse fondshuizen genomineerd. Dat komt omdat er relatief weinig mixfondsen van buitenlandse aanbieders in ons land verkrijgbaar zijn.

Maarten van der Pas 11 februari, 2013 | 5:03

In de categorieën mixfondsen zijn de Nederlandse fondshuizen goed vertegenwoordigd onder de genomineerden. Volgens San Lie, head of research bij Morningstar Benelux, komt dat, omdat er relatief weinig mixfondsen van buitenlandse aanbieders verkrijgbaar zijn. "En daarnaast zijn de Nederlandse mixfondsen relatief goedkoop", vult hij aan.

Opvallend is ook aantal fondsen dat vorig jaar ook tot de genomineerde behoorde zoals van ING, Aegon, Triodos en Banque de Luxembourg. ING en Ethenea hebben ieder met twee fondsen een nominatie.

Hieronder staan per mixfondscategorie de genomineerde beleggingsfondsen in alfabetische volgorde. Er is een korte toelichting op de uitverkoren fondsen.





BL-Global 75
Analyst Rating: -
Morningstar Rating: *****
Managers: Joël Reuland
Fondshuis: Banque de Luxembourg
Naar rendement en analyse BL-Global 75 B >


ING Dynamic Mix IV
Analyst Rating: -
Morningstar Rating: ****
Managers: 
Fondshuis: ING Investment Management
Naar rendement en analyse ING Dynamic Mix IV >


JB Strategy Growth
Analyst Rating: -
Morningstar Rating: ****
Managers: Ralph Weber, Andreas Brugger, Anthony Markwalder, Rolf Streuli
Fondshuis: Bank Julius Bär & Co
Naar rendement en analyse JB Strategy Growth-EUR A >


Morningstar: "BL-Global 75 profiteert van de goede prestaties van zowel de aandelen- als obligatiefondsen van Banque de Luxembourg. Maar ook de aangehouden externe fondsen van Aberdeen en Comgest waren succesvol. Dit mixfonds is aan de aandelenkant niet tot nauwelijks belegd in banken, telco's en nutsbedrijven. BL-Global 75 was vorig jaar ook genomineerd en ging met de Award huis.
Het mixfonds van ING noteert al vijf jaar op rij een bovengemiddeld rendement. Het was voor de vorige awards ook genomineerd. JB Strategy Growth doet het ook goed en presteert vier opeenvolgende jaren bovengemiddeld."

 


Aegon Wereldwijd Mix Fonds
Analyst Rating: -
Morningstar Rating: *****
Managers: Olaf van den Heuvel
Fondshuis: Aegon Asset Management
Naar rendement en analyse Aegon Wereldwijd Mix Fonds >


Delta Lloyd Mix Fonds
Analyst Rating: -
Morningstar Rating: ****
Managers: Dinant Wansink
Fondshuis: Delta Lloyd Asset Management
Naar rendement en analyse Delta Lloyd Mix Fonds >


Triodos Sustainable Mixed
Analyst Rating: -
Morningstar Rating: ****
Managers: Dinant Wansink
Fondshuis: Triodos Investment Management
Naar rendement en analyse Triodos Sustainable Mixed R Inc >


Morningstar: "Aegon Werelwijd Mix Fonds belegt in aandelen, obligaties, vastgoed en grondstoffen. Na een uitstekend 2010 en 2011 zette het fonds in 2012 wederom een goed jaar neer. Het fonds behoorde vorig jaar ook tot de genomineerden.
Delta Lloyd Mix Fonds boekt zowel over drie als vijf jaar bovengemiddelde rendementen. Dit is des te knapper gezien het op de langere termijn benedengemiddelde risiconiveau van het fonds.
Het duurzame mixfonds van Triodos, vorig jaar ook genomineerd, presteert sinds 2008 elk jaar bovengemiddeld. Het belegt in aandelen en obligaties van duurzame bedrijven en investeert daarnaast in staatsobligaties van West-Europese landen."



Ethna-AKTIV E
Analyst Rating: -
Morningstar Rating: ***** 
Managers: Luca Pesarini, Arnoldo Valsangiacomo, Guido Barthels
Fondshuis: ETHENEA Independent Investors 
Naar rendement en analyse Ethna-AKTIV E A >

Ethna-GLOBAL Defensiv
Analyst Rating: -
Morningstar Rating: *****
Managers: Luca Pesarini
Fondshuis: ETHENEA Independent Investors 
Naar rendement en analyse Ethna-GLOBAL Defensiv A >


ING Dynamic Mix II
Analyst Rating: -
Morningstar Rating: ****
Managers: 
Fondshuis: ING Investment Management
Naar rendement en analyse ING Dynamic Mix II >


Morningstar: "Ethna-AKTIV E is wat risicovoller dan Ethna GLOBAL Defensiv. Maar het is toch ook behoorlijk goed overeind gebleven in moeilijke jaren als 2008 en 2011. Stabiliteit, zekerheid en liquiditeit zijn de sleutelcriteria bij dit fonds.
Ethna-GLOBAL Defensiv zet ook in moeilijke jaren goede resultaten neer, zoals in rampjaar 2008. In de afgelopen vijf jaar kende het alleen in 2011 een (licht) negatief resultaat.
ING Dynamic Mix II behoort al vier jaar op rij bij de beste eenderde fondsen in zijn categorie."


Lees ook:

Genomineerde aandelenfondsen Morningstar Awards 2013

Genomineerde obligatiefondsen Morningstar Awards 2013

Genomineerde fondshuizen Morningstar Awards 2013

Genomineerde beleggingsfondsen Morningstar Awards 2013 (per fondshuis)

Over de Morningstar Awards


Denkt u alles te weten over beleggen? Klik hier om dat te bewijzen met de Morningstar Investing Mastermind Quiz.

Over de auteur Maarten van der Pas

Maarten van der Pas  is Financial Markets Editor bij Morningstar Benelux