In the mix

Mix- of allocatiefondsen winnen aan populariteit onder beleggers. Welke mixfondsen moeten de Morningstar-analisten dan toevoegen aan de lijst van fondsen die ze volgen? Een uitdagende speurtocht.

San Lie 05 september, 2013 | 15:25
Facebook Twitter LinkedIn

Regelmatig wordt ons fondsanalisten gevraagd wanneer en op welke gronden wij een beleggingsfonds gaan volgen en daarmee van een kwalitatieve rating (de zogenaamde Morningstar Analyst Rating) gaan voorzien.

Daar zijn geen harde criteria voor, anders dan de in onze ogen ‘relevantie van het fonds’ voor beleggers. Het kan bijvoorbeeld om een heel groot beleggingsfonds gaan, waarvan we weten dat er relatief veel beleggers in belegd zijn. Het kan echter ook juist een relatief klein fonds zijn, maar met meerdere aantrekkelijke kanten, waarmee wij het fonds graag onder de aandacht van u als belegger willen brengen. En het kan een fonds zijn dat door u, als particuliere belegger en gebruiker van morningstar.nl massaal wordt aangevraagd, zoals Add Value Fund na een oproep van onze kant in 2012.

Een andere bron voor ons zijn de zogenaamde fund flows. Morningstar houdt op maandelijkse basis bij waar beleggers hun belegd vermogen naartoe schuiven. Zogenaamde mix- of allocatiefondsen winnen al geruime tijd aan populariteit. Vandaar ook dat we in deze hoek aan het kijken zijn welke fondsen interessant zijn om te gaan volgen, zodat u een goede keuze kunt maken.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Om dit artikel te kunnen lezen, kunt u zich inschrijven als Morningstar Basic Member

Registreer gratis
Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

San Lie  Head Of Research, Morningstar Benelux

Bevestiging bezoeker


Onze website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om een op u afgestemde ervaring te kunnen leveren, en te begrijpen hoe u en andere bezoekers onze website gebruiken. Zie 'cookie opties' voor verdere details.

  • Andere Morningstar websites
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.      Gebruiksvoorwaardenen      Privacybeleid.    Cookie toestemming
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookies