Allocatie- of mixfondsen kunnen in toenemende mate rekenen op belangstelling van beleggers. Zo blijkt uit gegevens van Morningstar dat het vermogen onder beheer van allocatiefondsen in Europa in drie jaar tijd met ruim 70 procent is gegroeid. Deels wordt dit veroorzaakt door de gestegen beurskoersen maar deels ook door de toegenomen kapitaalinstroom. Vooral dit jaar is een goed jaar voor allocatiefondsen met een instroom van bijna EUR 60 miljard op een totaal beheerd vermogen van ruim EUR 620 miljard per ultimo juni 2013.
De fondsanalisten van Morningstar zien ook in Nederland een groeiende belangstelling voor mixfondsen. Daarom gaan zij in de toekomst meer van dit type fondsen analyseren en er een Morningstar Analyst Rating aan toekennen. De aftrap is met ING Dynamic Mix Fund, dat recent een Analyst Rating heeft gekregen. Er is hier niet sprake van één fonds, maar van een reeks van vijf mixfondsen: ING Dynamic Mix Funds I tot en met V.
Deze fondsen hebben uiteenlopende risicoprofielen, waarbij Dynamic Mix Fund I het meest defensief belegt en Dynamic Mix Fund V over de meest offensieve beleggingsstrategie beschikt. Hierdoor zijn deze fondsen geschikt voor een breed beleggerspubliek. De keuze voor een specifiek fonds uit deze reeks is uiteindelijk afhankelijk van het profiel van de belegger.
Morningstar geeft aan de ING Dynamic Mixfondsen de rating ‘Bronze’, op grond van het bovengemiddelde beheerteam, het onderscheidende beleggingsproces in combinatie met het sterke track record in vergelijking met hun respectievelijke categorieën en de lage kosten. De ING Dynamic Mixfondsen zijn een aantrekkelijke keuze voor beleggers.
Cookie toestemming
