Duurzame fondsen scoren beter dan hun conventionele concurrenten

Duurzame fondsen verslaan hun traditionele tegenpolen in een ruime meerderheid van de gevallen als het gaat om rendement. Dat blijkt uit een analyse van bijna 4.900 beleggingsfondsen en ETF’s door Morningstar. De voorsprong van duurzame fondsen geldt zowel op de korte als langere termijn.

Rentsje de Gruyter 17 augustus, 2020 | 11:44

Het hardnekkige vooroordeel dat een beleggingsfonds van duurzame aard om die reden vaak een lager rendement behaalt, blijkt onjuist. Morningstar keek naar het gemiddelde rendement van een kleine 4.900 duurzame beleggingsfondsen en hun traditionele, niet-duurzame tegenpolen en kwam tot de conclusie dat ‘de duurzamen’ het vaak beter doen.

In het onderzoek dat Morningstar-analisten Hortense Bioy en Dimitar Boyadzhiev deden, waarin zij ook de resultaten meenamen van 745 duurzame fondsen en ETF’s, scoorden de duurzame fondsen in gemiddeld 59% van de gevallen beter, gemeten over de tienjaarsperiode tot en met het eerste kwartaal van 2020 – inclusief het begin van de coronacrisis dus.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Om dit artikel te kunnen lezen, kunt u zich inschrijven als Morningstar Basic Member

Registreer gratis

Over de auteur

Rentsje de Gruyter  Rentsje de Gruyter schrijft freelance voor Morningstar Benelux.

Bevestiging bezoeker


Onze website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om een op u afgestemde ervaring te kunnen leveren, en te begrijpen hoe u en andere bezoekers onze website gebruiken. Zie 'cookie opties' voor verdere details.

  • Andere Morningstar websites
© Copyright 2018 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.      Gebruiksvoorwaardenen      Privacybeleid.    Cookie toestemming
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookies