Duurzaam beleggen groeit sterk in populariteit en fondshuizen spelen daar in toenemende mate op in met de introductie van nieuwe duurzame fondsen of het herpositioneren van bestaande conventionele fondsen. En onderliggend zien we dat conventionele fondsen in grote getalen in meer of minder mate duurzaamheid een plek geven in het beleggingsproces. Dit resulteert in een uitgebreid aanbod aan fondsen voor duurzame beleggers.
Alvorens een keuze te maken voor het ene of het andere fonds, zal een belegger fondsen op hun duurzame merites willen beoordelen. Naast de reguliere of fundamentele fondsanalyse, dient dus ook duurzaamheid beoordeeld te worden. In die zin zien duurzame fondsbeleggers zich geplaatst voor een additionele werklast. Om beleggers te helpen bij het evalueren van fondshuizen en fondsen op het gebied van duurzaamheid, heeft Morningstar een nieuw hulpmiddel geïntroduceerd, het ESG Commitment Level.
Beoordeling van fondshuizen
Beleggers die willen begrijpen hoe en in hoeverre ESG-factoren worden geïntegreerd in de fondsen die ze in portefeuille hebben (of zouden willen hebben), moeten ook in overweging nemen wat het fondshuis op dit gebied bewerkstelligt. Voor deze reden kent Morningstar allereerst een ESG Commitment Level toe aan fondshuizen.