Beleggen volgens ESG-criteria verkleint risico én volatiliteit

Duurzaam beleggen volgens ESG-criteria kan risico verminderen en rendement juist stimuleren. Dat blijkt uit Morningstar data bij analyse van fondsrendementen over de afgelopen 5 jaar.

Dan Lefkovitz 11 mei, 2021 | 11:04
Facebook Twitter LinkedIn

esg

Een recente studie van Morningstar naar bijna 70 Morningstar indices die zijn gericht op wereldwijde markten van 2016 tot en met 2020 laat zien dat beleggen volgens environmental (milieu), social (sociaal beleid) en governance (goed ondernemingsbestuur) waarde heeft toegevoegd en tegelijk volatiliteit heeft gedempt.

Als we inzoomen op het Verenigd Koninkrijk, dan zien we voor de Morningstar UK Sustainability Index over de vijfjaarsperiode een gemiddeld jaarlijks rendement van 5,7%, vergeleken met 4,6% voor de conventionele variant van deze index, de Morningstar UK Large-Mid Cap Index. De data laten tevens zien dat tijdens woelige perioden op de markten, zoals het vierde kwartaal van 2018 of het eerste kwartaal van 2020, de index minder sterk daalde dan de brede markt.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Om dit artikel te kunnen lezen, kunt u zich inschrijven als Morningstar Basic Member

Registreer gratis
Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Dan Lefkovitz  Dan Lefkovitz is Strategist, Indexes Product Management. 

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid