Die kwantitatief gegenereerde kandidatenlijst wordt door de fondsanalisten nog grondig doorgelicht, waarbij er een aantal kwalitatieve checks worden uitgevoerd. Dit doen we omdat we met het stellen van een aantal randvoorwaarden de kwaliteit en rechtmatigheid van een finalist en winnaar willen waarborgen. Dat is een tijdrovende exercitie kan ik u vertellen. Eentje die ook resulteert in het schrappen van een aantal kansrijke kandidaten.
Kandidaten passeren
Zo rapporteren sommige fondshuizen geen informatie over wie de fondsbeheerders zijn. Dan wordt het voor ons lastig om te bekijken wie er daadwerkelijk verantwoordelijk is geweest voor de prestaties van het fonds. Bij een aantal andere fondsen heeft er vrij recent een manager-wisseling plaatsgevonden, wat voor ons ook reden is een fonds uit te sluiten. Hetzelfde geldt voor fondsen die een significante wijziging in hun beleggingsstrategie hebben doorgevoerd.
In andere gevallen is een fonds weliswaar geregistreerd in deze markt, maar (voor zover wij konden traceren) nergens daadwerkelijk verkrijgbaar. In sommige gevallen was het fonds te zeer geconcentreerd naar een zeer beperkt aantal landen of sectoren, of werden vreemde valutablootstellingen structureel gehedged.