Morningstar Debat: rapportage duurzaam beleggen betekent fikse klus

De beleggingssector schaart zich achter de doelstelling van het EU Sustainable Finance Action Plan. Echter, aan de implementatie van de nieuwe rapportagevereisten zitten nog wel enige haken en ogen, zo bleek tijdens het jaarlijkse Morningstar Debat. Zo wordt een gebrek aan data als knelpunt voor rapportage genoemd en is er de zorg of klanten alles wel goed gaan begrijpen. Als bijvoorbeeld de categorisering van producten door de belegger als een keurmerk zal worden opgevat, kan het een enorme verschuiving in de markt teweeg gaan brengen.

Greetje Remmerde 10 december, 2020 | 10:29
Facebook Twitter LinkedIn

Beleggen is voor de toekomst en de toekomst is duurzaam
Het jaarlijkse Morningstar Debat vond dit jaar voor het eerst online, plaats. Experts uit de sector gingen onder leiding van Pieter van der Werff met elkaar in debat over de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), onderdeel van het EU Sustainable Finance Action Plan dat als doel heeft het geld van beleggers in te zetten voor een duurzamere toekomst voor de volgende generaties. Hoe kunnen banken en vermogensbeheerders dit inzichtelijk maken voor de belegger? Wat zijn de ervaringen tot nu toe en welke horden moeten er nog genomen worden?

Gefaseerde invoering
In maart volgend jaar wordt verwacht dat vermogensbeheerders de Level 1 tekst geïmplementeerd hebben. In de taxonomie zijn in eerste instantie alleen enkele ecologische doelen opgenomen. Op een later, nog nader te bepalen, tijdstip volgt de Level 2 tekst. Ook wordt later de taxonomie uitgebreid met resterende ecologische en sociale doelen.

Karin Bouwmeester, Sustainability manager bij ABN Amro Private Banking, verwacht dat dit voor de klant nog wel eens verwarrend zou kunnen zijn. Zo zou een fonds dat qua duurzaamheidsbeleid binnen een product alleen sociale doelstelling nastreeft in eerste instantie laag scoren op alignment met de taxonomie. Dit wil dan nog niet zeggen dat het fonds niet duurzaam is. Het is het gevolg van het feit dat de taxonomie zich in eerste instantie alleen op ‘groen’ concentreert. Bouwmeester vraagt zich af of de klanten dit wel zullen begrijpen.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Om dit artikel te kunnen lezen, kunt u zich inschrijven als Morningstar Basic Member

Registreer gratis
Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Greetje Remmerde  Greetje Remmerde schrijft als freelancer voor Morningstar voornamelijk over pensioen en personal finance.

Bevestiging bezoeker


Onze website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om een op u afgestemde ervaring te kunnen leveren, en te begrijpen hoe u en andere bezoekers onze website gebruiken. Zie 'cookie opties' voor verdere details.

  • Andere Morningstar websites
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.      Gebruiksvoorwaardenen      Privacybeleid.    Cookie toestemming
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookies