De laatste dagen van het jaar zijn traditioneel het moment om terug te blikken op wat er allemaal gebeurd is in beleggingsland. De belangrijke en opmerkelijke gebeurtenissen in de beleggingsindustrie zetten we in een apart artikel voor u op een rij. In dit artikel kijken we naar de highlights van Morningstar in het afgelopen jaar.

De Morningstar Awards
Het hoogtepunt van het jaar voor Morningstar zijn altijd de Morningstar Awards. De feestelijke uitreiking vond plaats in de sfeervolle Wintertuin van Hotel Krasnapolsky waar de genodigden uitstekend konden netwerken tijdens het walking dinner.

Maar uiteindelijk was iedereen in de zaal - uiteraard - vooral benieuwd naar welke fondsbeheerders er met een Morningstar Award naar huis mochten gaan. Dit zijn ze allemaal:

• Dit zijn de winnaars van de Morningstar Awards 2018

Winnaar slaat de gong
Traditiegetrouw mocht de winnaar van de Morningstar Award voor het beste fondshuis de volgende dag de gong luiden bij de opening van de beurs op Euronext. Het beste fondshuis in de categorie Multi-Asset was T. Rowe Price en namens dit fondshuis opende Wim de Ruijter de handel met een ferme slag op de gong:

Fund Manager of the Year Awards
Behalve de Morningstar Awards keek de fondsindustrie dit jaar ook weer reikhalzend uit naar die andere felbegeerde prijzen, de Morningstar Fund Manager of the Year Awards. Hier vindt u de winnaars in de drie categorieën:

• Terry Smith (Fundsmith) beste belegger aandelen wereldwijd
• Alice Gaskell en Andreas Zoellinger (BlackRock) beste beleggers in Europese aandelen
• Bart van der Made, Rob Drijkoningen en Gorky Urqieta (Neuberger Berman) beste beleggers obligaties Europa
• Cayetano Cornet, Juan Bertran en Alvaro Martinez (Pareturn) beste beleggers in Multi-Asset en Alternatives

Kennispartner
Morningstar is kennispartner voor de belegger en die rol versterken we via ‘thought leadership events’ die beleggers inzicht geven in een breed scala aan belangrijke beleggingsonderwerpen. Het Morningstar Debat van juni was geheel gewijd aan MiFID II. De pannelleden en de zaal gingen in discussie over de ervaringen met MiFID II na een halfjaar praktijkervaring sinds de invoering op 1 januari 2018.

Het panel onder leiding van Pieter van der Werff bestond uit Tom Loonen, directeur private banking InsingerGilissen, Iris van de Looij, directeur DUFAS, Lieke Helleman, senior supervision officer Autoriteit Financiële Markten, Eran Habets, managing director products & solutions ABN Amro MeesPierson en Michiel Plakman, director global equities Robeco.

De ervaring van een halfjaar praktijk was dat de nieuwe voorschriften van MiFID II een enorme werklast voor partijen in de sector betekenen, terwijl daar niets tegenover staat: wel kosten, geen extra business. Bovendien is nog niet iedereen ver genoeg met de implementatie, iets waar de Autoriteit Financiële Markten wel nadrukkelijk op let.

De weergave van het debat over een halfjaar MiFID II in de praktijk leest u hier:

• MiFID II in de praktijk: invoering kost sector veel werk, tijd en geld

Een nieuwe rating: Carbon Risk Score
Morningstar houdt zich nadrukkelijk bezig met het thema duurzaamheid. Het eerste belangrijke uitvloeisel daarvan was de Morningstar Sustainability Rating. Die nieuwe maatstaf werd in 2016 geïntroduceerd om beleggers te helpen om duurzaamheid een rol te geven in hun beleggingsportefeuille. In 2018 is Morningstar een stap verder gegaan met de Carbon Risk Score. Die geeft inzicht in de CO2-impact van beleggingen.

Met deze nieuwe maatstaf kunnen beleggers nagaan wat de CO-uitstoot, ofwel de carbon-footprint van een beleggingsportefeuille is, hoe die zich verhoudt tot concurrerende fondsen en benchmarks, en ook hoe het carbon risico in de toekomst verminderd kan worden. Veel beleggers verbinden duurzaamheid aan klimaatverandering. Zij willen inzicht in hoezeer een beleggingsportefeuille van invloed is op klimaatverandering, en ze willen dat meenemen in hun beleggingsbeslissingen. Lees er alles over in deze artikelen:

• Morningstar introduceert Carbon Risk Score: inzicht in CO2-effect van beleggingsfondsen
• Morningstar Carbon Risk Score: zo zit de methodologie in elkaar
• Carbon Risk Score nu makkelijk toegankelijk voor retailbeleggers

Jeroen Siecker nieuwe obligatie-analist
Morningstar Benelux verwelkomde per 1 oktober een nieuwe collega: Jeroen Siecker versterkt het team fondsanalisten als senior obligatie-analist en richt zich op EMD, high yield en corporate bond fondsen. In die specialisatie is Jeroen de opvolger van Niels Faassen die in mei van dit jaar zijn carrière voortzette bij SPF Beheer.

Jeroen heeft bijna 20 jaar ervaring in de financiële industrie en is sinds 2007 werkzaam als Senior Investment Manager bij NN Bank. In die hoedanigheid heeft hij ruime ervaring opgebouwd in het analyseren en selecteren van beleggingsfondsen voor beleggingsportefeuilles, met fixed income als specialisatie.

Ook in 2019 zullen de analisten van Morningstar met hun kennis en expertise de belegger weer helpen bij het nemen van zijn beleggingsbeslissingen. Het gehele team van Morningstar Benelux wenst u fijne feestdagen en een gelukkig 2019!

Lees ook het jaaroverzicht over 2018 met daarin de belangrijkste gebeurtenissen in beleggingsland:

- Jaaroverzicht: dit gebeurde er in 2018 in de fondsindustrie.